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Como conectar Clio e Contatos do Google
Crie um novo cenário para conectar Clio e Contatos do Google
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Contatos do Google será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Contatos do Googlee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Contatos do Google Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Contatos do Google da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Contatos do Google.
1
Clio
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+
2
Contatos do Google
Autenticar Contatos do Google
Agora, clique no Contatos do Google nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Contatos do Google configurações. A autenticação permite que você use Contatos do Google através do Latenode.
Configure o Clio e Contatos do Google Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Contatos do Google Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Contatos do Google
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Contatos do Google, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Contatos do Google a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Contatos do Google (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Contatos do Google
Clio + Contatos do Google + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um novo contato é criado no Google Contatos. As informações do contato também são adicionadas a uma Planilha Google para fins de rastreamento e geração de relatórios.
Google Agenda + Clio + Contatos do Google: Quando um novo evento é criado no Google Agenda, a automação busca um contato existente no Clio usando os detalhes do evento. Se um contato não for encontrado, um novo contato será criado no Clio.
Clio e Contatos do Google alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Contatos do Google
Sincronize o Google Contatos com o Latenode para automatizar o gerenciamento de contatos. Atualize registros, acione acompanhamentos ou enriqueça perfis com base em eventos em outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados; use o construtor visual do Latenode para criar fluxos que sincronizam contatos entre suas ferramentas de marketing e vendas, adicionando lógica personalizada sem precisar de codificação.
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Perguntas frequentes Clio e Contatos do Google
Como posso conectar minha conta Clio aos contatos do Google usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio aos contatos do Google no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas de contatos do Clio e do Google fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar os contatos do Clio com os contatos do Google automaticamente?
Sim, com o Latenode, sincronize facilmente os contatos do Clio com os contatos do Google em tempo real. Aproveite nossa interface sem código para sincronização básica ou blocos JavaScript para mapeamento e filtragem avançados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com os contatos do Google?
A integração do Clio com os contatos do Google permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Google a partir de novos contatos do Clio automaticamente.
- Atualize os contatos existentes do Google quando os detalhes de contato do Clio forem alterados.
- Sincronize as informações do cliente Clio com os contatos do Google para facilitar o acesso.
- Filtre e sincronize grupos de contatos específicos entre o Clio e o Google.
- Acione sequências de e-mails no Google a partir de atualizações do Clio Matter.
Quão seguros meus dados do Clio ficam ao usar a integração com o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados de contatos do Clio e do Google durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração de contatos do Clio e do Google no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo dependendo do número de contatos.
- O mapeamento de campos complexos pode exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de uso da API de contatos do Google podem afetar a sincronização de alto volume.
