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Como conectar Clio e Google Conheça
Crie um novo cenário para conectar Clio e Google Conheça
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Google Conheça será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Google Conheçae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Google Conheça Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Google Conheça da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Google Conheça.
1
Clio
⚙
+
2
Google Conheça
Autenticar Google Conheça
Agora, clique no Google Conheça nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Google Conheça configurações. A autenticação permite que você use Google Conheça através do Latenode.
Configure o Clio e Google Conheça Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Google Conheça Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Google Conheça
1
Acionador no Webhook
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2
Clio
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⚙
3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Google Conheça, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Google Conheça a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Google Conheça (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Google Conheça
Clio + Google Meet + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um Google Meet é agendado e um canal do Slack é criado para comunicar sobre o novo cliente.
Google Agenda + Google Meet + Clio: Quando um evento do Google Meet termina, crie uma tarefa do Clio com um link para o evento do calendário para registrar o tempo faturável.
Clio e Google Conheça alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Google Conheça
Automatize o Google Meet com os fluxos de trabalho do Latenode. Agende reuniões com base em gatilhos, gere convites automaticamente após o envio de formulários ou grave e transcreva chamadas, economizando tempo e garantindo um acompanhamento consistente. Conecte o Meet a CRMs ou ferramentas de projeto para otimizar o gerenciamento de tarefas. Simplifique o agendamento repetitivo e as tarefas relacionadas a reuniões.
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Perguntas frequentes Clio e Google Conheça
Como posso conectar minha conta Clio ao Google Meet usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Google Meet no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Google Meet fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso agendar chamadas do Google Meet automaticamente depois que um novo cliente se inscrever no Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o agendamento de reuniões, economizando tempo. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Clio e use JavaScript personalizado para lógica de agendamento avançada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Google Meet?
A integração do Clio com o Google Meet permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente um link do Google Meet quando um novo assunto do Clio for criado.
- Envie lembretes de reuniões por e-mail ou SMS com base nos dados de compromissos do Clio.
- Registre a presença no Google Meet no Clio como registros de comunicação.
- Atualize as informações de contato do Clio após uma sessão do Google Meet.
- Desencadeie tarefas de acompanhamento no Clio com base em palavras-chave faladas no Google Meet usando IA.
Quão segura é a integração do Clio no nó Late com dados do cliente?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, garantindo que os dados do seu cliente permaneçam protegidos durante os fluxos de trabalho do Clio.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Google Meet no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica complexa de agendamento de reuniões pode exigir codificação JavaScript.
- O armazenamento de gravações do Google Meet está sujeito às políticas do Google.
- A migração de dados históricos entre o Clio e o Google Meet não é suportada.
