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Como conectar Clio e planilhas do Google
Crie um novo cenário para conectar Clio e planilhas do Google
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or planilhas do Google será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or planilhas do Googlee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o planilhas do Google Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione planilhas do Google da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro planilhas do Google.
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Clio
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planilhas do Google
Autenticar planilhas do Google
Agora, clique no planilhas do Google nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu planilhas do Google configurações. A autenticação permite que você use planilhas do Google através do Latenode.
Configure o Clio e planilhas do Google Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e planilhas do Google Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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planilhas do Google
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, planilhas do Google, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e planilhas do Google a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e planilhas do Google (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e planilhas do Google
Clio + Planilhas Google + Slack: Quando um novo assunto é criado no Clio, seus detalhes são adicionados a uma Planilha Google. Uma mensagem do Slack é então enviada para um canal designado, notificando a equipe sobre o novo assunto e fornecendo um link para a Planilha Google para fácil acesso.
Planilhas Google + Clio + E-mail: Quando uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google (contendo dados do caso do cliente), um resumo do caso é criado como uma nota no Clio. Essa nota é então enviada por e-mail ao cliente usando os recursos de comunicação do Clio e a ação "Enviar E-mail" do Email.
Clio e planilhas do Google alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre planilhas do Google
Use o Planilhas Google no Latenode para automatizar a entrada de dados, relatórios e análises. Leia/grave dados em planilhas como parte de fluxos de trabalho maiores, acionados por eventos ou agendamentos. Evite atualizações manuais vinculando o Planilhas a outros aplicativos. Integre dados de qualquer fonte via API e transforme-os em insights acionáveis.
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Perguntas frequentes Clio e planilhas do Google
Como posso conectar minha conta Clio ao Planilhas Google usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Planilhas Google no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Planilhas Google fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso fazer backup automático dos dados do Clio no Planilhas Google?
Sim, você pode! O Latenode permite agendar backups automatizados dos dados do Clio para o Planilhas Google. Isso protege seus dados e permite relatórios e análises avançados usando os recursos do Planilhas Google.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Planilhas Google?
A integração do Clio com o Planilhas Google permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de relatórios de clientes no Planilhas Google usando dados do Clio.
- Acompanhamento de horas faturáveis do Clio em uma planilha do Planilhas Google.
- Atualização automática das informações de contato do cliente em ambas as plataformas.
- Gerando faturas no Planilhas Google com base nas entradas de tempo do Clio.
- Analisando a lucratividade do caso usando dados do Clio no Planilhas Google.
Posso acionar fluxos de trabalho no Latenode com base em novos assuntos do Clio?
Sim, você pode. O Latenode permite que você inicie fluxos de trabalho sempre que um novo assunto for criado no Clio, automatizando tarefas de acompanhamento ou sincronização de dados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Planilhas Google no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes transferências de dados podem levar tempo, dependendo dos limites de taxa da API.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Clio e do Planilhas Google.
