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Como conectar Clio e Tarefas do Google
Crie um novo cenário para conectar Clio e Tarefas do Google
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Tarefas do Google será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Tarefas do Googlee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Tarefas do Google Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Tarefas do Google da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Tarefas do Google.
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Clio
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2
Tarefas do Google
Autenticar Tarefas do Google
Agora, clique no Tarefas do Google nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Tarefas do Google configurações. A autenticação permite que você use Tarefas do Google através do Latenode.
Configure o Clio e Tarefas do Google Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Tarefas do Google Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Tarefas do Google
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Tarefas do Google, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Tarefas do Google a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Tarefas do Google (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Tarefas do Google
Clio + Google Tarefas + Slack: Quando um novo caso (Matter) é criado no Clio, uma tarefa correspondente é criada automaticamente no Google Tasks. Posteriormente, uma mensagem é enviada para um canal específico do Slack para notificar a equipe jurídica sobre o novo caso e a tarefa associada.
Google Tarefas + Clio + Google Agenda: Quando uma tarefa no Google Tarefas é marcada como concluída, isso aciona uma atualização do caso associado (Matter) no Clio. Após a atualização no Clio, um evento de acompanhamento é criado no Google Agenda para lembrar o usuário de revisar o caso.
Clio e Tarefas do Google alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Tarefas do Google
Cansado de atualizar listas de tarefas manualmente? Conecte o Google Tasks ao Latenode. Crie, atualize ou feche tarefas automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos. Simplifique a gestão de projetos e mantenha as equipes alinhadas conectando tarefas aos seus fluxos de trabalho, evitando atualizações manuais e garantindo que as tarefas reflitam a atividade em tempo real.
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Perguntas frequentes Clio e Tarefas do Google
Como posso conectar minha conta Clio às tarefas do Google usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio às tarefas do Google no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Google Tasks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação automatizada de tarefas, garantindo que nenhum detalhe seja perdido. Centralize tarefas do Clio para o Google Tarefas para melhor supervisão da equipe e gerenciamento eficiente de casos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Google Tarefas?
A integração do Clio com as tarefas do Google permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Google quando novos assuntos forem criados no Clio.
- Atualize as tarefas do Google quando detalhes importantes forem alterados no Clio.
- Gere listas de tarefas diárias no Google Tarefas com base nos prazos do Clio.
- Sincronize tarefas concluídas no Google Tarefas de volta para o Clio como notas importantes.
- Receba notificações de tarefas do Google sobre as próximas datas do julgamento do Clio.
Quão segura é a conexão de dados do Clio dentro do Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados do Clio. Você mantém o controle sobre as permissões e pode revogar o acesso a qualquer momento.
Há alguma limitação na integração de tarefas do Clio e do Google no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos do Clio para as tarefas do Google não é totalmente automatizada.
- Lógica condicional complexa pode exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
