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Como conectar Clio e Formas de gravidade
Crie um novo cenário para conectar Clio e Formas de gravidade
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Formas de gravidade será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Formas de gravidadee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Formas de gravidade Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Formas de gravidade da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Formas de gravidade.
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Clio
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Formas de gravidade
Autenticar Formas de gravidade
Agora, clique no Formas de gravidade nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Formas de gravidade configurações. A autenticação permite que você use Formas de gravidade através do Latenode.
Configure o Clio e Formas de gravidade Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Formas de gravidade Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Formas de gravidade
1
Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Formas de gravidade, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Formas de gravidade a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Formas de gravidade (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Formas de gravidade
Gravity Forms + Clio + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado no Gravity Forms, um contato é criado no Clio, e os dados de envio são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Formulários de gravidade + Clio + QuickBooks: Após o envio de um Formulário Gravity, um novo cliente é criado no Clio. Posteriormente, uma fatura é gerada no QuickBooks para o novo cliente.
Clio e Formas de gravidade alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Formas de gravidade
Use o Gravity Forms com o Latenode para automatizar o processamento de dados de formulários. Capture envios e acione ações como envio de e-mails, atualização de bancos de dados ou criação de tarefas em outros aplicativos. Aprimore os dados de formulários com IA, formate-os com JavaScript e automatize fluxos de trabalho complexos sem código — tudo isso dentro do construtor visual do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio e Formas de gravidade
Como posso conectar minha conta Clio ao Gravity Forms usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Gravity Forms no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Gravity Forms fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos envios do Gravity Forms?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie contatos automaticamente no Clio sempre que um novo formulário for enviado via Gravity Forms. Isso economiza tempo e garante a precisão da entrada de dados, aproveitando a automação sem código do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Gravity Forms?
A integração do Clio com o Gravity Forms permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos leads do Gravity Forms ao Clio como contatos.
- A criação do Clio é importante quando um envio específico do Gravity Forms é recebido.
- Atualizando informações do cliente no Clio com base nas atualizações do Gravity Forms.
- Envio de mensagens de confirmação personalizadas via Gravity Forms após um evento do Clio.
- Gerando relatórios combinando dados do Clio e do Gravity Forms.
Quais dados do Clio posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar uma ampla gama de dados do Clio, incluindo contatos, processos, documentos e informações de cobrança. Use blocos JavaScript para transformar e enriquecer esses dados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Gravity Forms no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Gravity Forms podem exigir configuração adicional.
- Transferências de dados de alto volume podem estar sujeitas a limites de taxa de API para ambos os serviços.
- A lógica condicional avançada pode exigir codificação JavaScript no Latenode.
