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Como conectar Clio e Colheita
Crie um novo cenário para conectar Clio e Colheita
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Colheita será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Colheitae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Colheita Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Colheita da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Colheita.
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Clio
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Colheita
Autenticar Colheita
Agora, clique no Colheita nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Colheita configurações. A autenticação permite que você use Colheita através do Latenode.
Configure o Clio e Colheita Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Colheita Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Colheita
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Colheita, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Colheita a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Colheita (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Colheita
Colheita + Clio + QuickBooks: Quando um novo registro de horas é criado no Harvest, ele é associado a um cliente Clio. Isso aciona a criação de uma fatura no QuickBooks, garantindo um faturamento preciso com base no tempo monitorado.
Colheita + Clio + Google Agenda: Quando uma nova entrada de tempo é criada no Harvest e associada a um projeto Clio, um evento correspondente é criado no Google Agenda para rastrear prazos do projeto e agendar tarefas.
Clio e Colheita alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Perguntas frequentes Clio e Colheita
Como posso conectar minha conta Clio ao Harvest usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Harvest no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Harvest fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente horas faturáveis do Clio no Harvest?
Sim, você pode! A lógica avançada do Latenode permite mapear com precisão as entradas de tempo do Clio para o Harvest, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso sem entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Harvest?
A integração do Clio com o Harvest permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie projetos Harvest automaticamente quando novos assuntos do Clio forem criados.
- Sincronize os detalhes do cliente entre o Clio e o Harvest para obter informações de contato consistentes.
- Gere faturas no Clio com base no tempo rastreado no Harvest.
- Atualizar orçamentos de projetos no Harvest com base nas horas estimadas no Clio Matters.
- Acione notificações personalizadas quando as entradas de tempo atingirem um limite especificado.
Como o Latenode lida com os campos personalizados do Clio na integração?
O Latenode permite que você mapeie os campos personalizados do Clio diretamente para os campos correspondentes no Harvest, garantindo consistência de dados e flexibilidade em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Harvest no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre o Clio e o Harvest pode exigir configuração adicional.
- Regras complexas de arredondamento de tempo podem precisar de código JavaScript personalizado para maior precisão.
- Os limites de taxa de API do Clio e do Harvest podem afetar o desempenho durante operações de alto volume.
