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Como conectar Clio e Ajuda Escoteiro
Crie um novo cenário para conectar Clio e Ajuda Escoteiro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Ajuda Escoteiro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Ajuda Escoteiroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ajuda Escoteiro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Ajuda Escoteiro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ajuda Escoteiro.
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Clio
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Ajuda Escoteiro
Autenticar Ajuda Escoteiro
Agora, clique no Ajuda Escoteiro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ajuda Escoteiro configurações. A autenticação permite que você use Ajuda Escoteiro através do Latenode.
Configure o Clio e Ajuda Escoteiro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Ajuda Escoteiro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Ajuda Escoteiro
1
Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Ajuda Escoteiro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Ajuda Escoteiro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Ajuda Escoteiro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Ajuda Escoteiro
Clio + Help Scout + Slack: Quando um novo assunto é criado no Clio, um tíquete é criado no Help Scout para rastrear o caso, e a equipe jurídica é notificada no Slack.
Ajuda Scout + Clio + Planilhas Google: Quando uma conversa do Help Scout é atualizada, os dados são verificados em busca de uma resolução relacionada a um caso do Clio. Essa resolução e os dados relacionados são registrados em uma Planilha Google para geração de relatórios.
Clio e Ajuda Escoteiro alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Ajuda Escoteiro
Automatize o Help Scout dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho de suporte. Encaminhe tickets urgentes automaticamente, atualize perfis de clientes e acione ações proativas com base nas interações de suporte. Centralize os dados do Help Scout com outros sistemas em fluxos de trabalho visuais. Use IA e scripts para roteamento ou análise avançados.
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Perguntas frequentes Clio e Ajuda Escoteiro
Como posso conectar minha conta Clio ao Help Scout usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Help Scout no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Help Scout fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente tickets do Help Scout a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de tickets, garantindo uma comunicação fluida. Aprimore ainda mais os fluxos de trabalho com IA para resumir os detalhes do assunto e garantir um suporte eficiente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Help Scout?
A integração do Clio com o Help Scout permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tickets do Help Scout quando novos assuntos forem criados no Clio.
- Atualizar informações sobre o Clio quando um tíquete do Help Scout for resolvido.
- Sincronize os detalhes de contato do cliente entre o Clio e o Help Scout.
- Envie faturas do Clio para clientes diretamente do Help Scout.
- Acione notificações personalizadas no Help Scout com base em atualizações de assuntos do Clio.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança avançadas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados Clio durante os processos de integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Help Scout no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir configuração avançada.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Clio e do Help Scout.
- A integração é limitada aos dados acessíveis por meio das respectivas APIs.
