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Como conectar Clio e TrabalhoNimbus
Crie um novo cenário para conectar Clio e TrabalhoNimbus
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or TrabalhoNimbus será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or TrabalhoNimbuse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o TrabalhoNimbus Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione TrabalhoNimbus da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro TrabalhoNimbus.
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Clio
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TrabalhoNimbus
Autenticar TrabalhoNimbus
Agora, clique no TrabalhoNimbus nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu TrabalhoNimbus configurações. A autenticação permite que você use TrabalhoNimbus através do Latenode.
Configure o Clio e TrabalhoNimbus Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e TrabalhoNimbus Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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TrabalhoNimbus
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, TrabalhoNimbus, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e TrabalhoNimbus a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e TrabalhoNimbus (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e TrabalhoNimbus
Clio + JobNimbus + Google Agenda: Quando um novo contato é criado no Clio, um contato correspondente é criado no JobNimbus. Em seguida, um evento de consulta é agendado no Google Agenda, vinculando ambos os contatos.
JobNimbus + Clio + QuickBooks: Quando uma tarefa é atualizada no JobNimbus, as informações do cliente correspondente são atualizadas no Clio, se existirem. Depois disso, uma fatura é criada no QuickBooks.
Clio e TrabalhoNimbus alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre TrabalhoNimbus
Automatize tarefas do Instagram Business com o Latenode. Agende postagens, extraia comentários e analise métricas sem esforço manual. Integre dados do Instagram com CRMs ou planilhas. O Latenode oferece lógica flexível e escalabilidade acessível, para que você possa gerenciar fluxos de trabalho de mídia social juntamente com outros processos de negócios usando ferramentas de IA ou scripts personalizados.
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Perguntas frequentes Clio e TrabalhoNimbus
Como posso conectar minha conta Clio ao JobNimbus usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao JobNimbus no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e JobNimbus fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos clientes Clio com o JobNimbus como contatos?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode simplifica a sincronização automática de novos clientes Clio com o JobNimbus. Isso economiza tempo e garante informações de contato consistentes em ambas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o JobNimbus?
A integração do Clio com o JobNimbus permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie trabalhos do JobNimbus quando um novo assunto for criado no Clio.
- Atualize as informações de contato do JobNimbus quando um cliente Clio for atualizado.
- Gere relatórios automaticamente combinando dados do Clio e do JobNimbus.
- Acione faturas no Clio quando um trabalho atingir um determinado estágio no JobNimbus.
- Centralize os registros de comunicação do cliente de ambas as plataformas usando IA.
Como o Latenode lida com a segurança de dados do Clio?
O Latenode usa autenticação OAuth segura e criptografa seus dados em repouso e em trânsito, garantindo que os dados do Clio estejam protegidos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do JobNimbus no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos requer uma configuração de fluxo de trabalho personalizada.
- A integração depende das APIs do Clio e do JobNimbus.
