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Como conectar Clio e Habilidade
Crie um novo cenário para conectar Clio e Habilidade
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Habilidade será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Habilidadee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Habilidade Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Habilidade da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Habilidade.
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Clio
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Habilidade
Autenticar Habilidade
Agora, clique no Habilidade nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Habilidade configurações. A autenticação permite que você use Habilidade através do Latenode.
Configure o Clio e Habilidade Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Habilidade Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Habilidade
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Habilidade, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Habilidade a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Habilidade (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Habilidade
Clio + Knack + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, um novo registro é criado no Knack, e os detalhes do contato são adicionados como uma nova linha no Planilhas Google para relatórios.
Knack + Clio + Slack: Quando um novo registro é criado no Knack, um novo contato é criado no Clio, e uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe sobre a criação do novo contato.
Clio e Habilidade alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Habilidade
Use o Knack com o Latenode para criar aplicativos de banco de dados personalizados e automatizar fluxos de trabalho. Conecte os dados do Knack a outros serviços, como CRMs ou ferramentas de marketing, sem precisar de código. O Latenode permite transformar e rotear dados do Knack, criar lógica avançada e escalar a automação além dos limites integrados do Knack, tudo de forma visual e acessível.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Habilidade
Como posso conectar minha conta Clio ao Knack usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Knack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Knack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de clientes usando Clio e Knack?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho personalizados que automatizam a integração, atualizando o Knack com novas informações do cliente Clio. Isso garante a consistência dos dados e economiza um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Knack?
A integração do Clio com o Knack permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos registros do Knack a partir de novos contatos do Clio.
- Atualizando informações do cliente no Knack quando elas mudam no Clio.
- Disparando tarefas no Knack quando um novo assunto é criado no Clio.
- Gerando relatórios no Knack com base nas entradas de tempo do Clio.
- Sincronizando status de faturas entre bancos de dados Clio e Knack.
Quão seguro é conectar o Clio ao Latenode para automatizar meus dados legais?
A Latenode emprega protocolos de segurança padrão do setor, incluindo criptografia e autenticação segura, garantindo que seus dados do Clio sejam manipulados com segurança durante a automação.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Knack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Knack.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Clio e do Knack.
