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Como conectar Clio e kommo
Crie um novo cenário para conectar Clio e kommo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or kommo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or kommoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o kommo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione kommo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro kommo.
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Clio
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kommo
Autenticar kommo
Agora, clique no kommo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu kommo configurações. A autenticação permite que você use kommo através do Latenode.
Configure o Clio e kommo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e kommo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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kommo
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, kommo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e kommo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e kommo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e kommo
Clio + Kommo + Planilhas Google: Quando um novo assunto é criado no Clio, um lead é criado no Kommo para rastrear o cliente em potencial. Os detalhes principais do assunto são então adicionados a uma Planilha Google para fins de geração de relatórios.
Kommo + Clio + Slack: Quando um novo lead é criado no Kommo, um novo caso é criado no Clio. Uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe jurídica sobre o novo caso.
Clio e kommo alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre kommo
Integre o Kommo ao Latenode para automatizar processos de vendas. Acione ações em outros aplicativos quando o status dos negócios mudar ou crie leads do Kommo a partir de envios de formulários. Crie fluxos de trabalho personalizados com ferramentas sem código ou JavaScript, escalando sua automação de vendas sem codificação complexa. Use o editor visual do Latenode para conectar o Kommo a todo o seu conjunto de tecnologias.
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Perguntas frequentes Clio e kommo
Como posso conectar minha conta Clio ao Kommo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Kommo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Kommo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Kommo a partir de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie leads automaticamente no Kommo quando um novo cliente é adicionado ao Clio. Centralize as informações do cliente e simplifique seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Kommo?
A integração do Clio com o Kommo permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Kommo quando um novo assunto for criado no Clio.
- Atualize as informações de contato do Kommo quando os detalhes do cliente Clio forem alterados.
- Acione sequências de e-mail no Kommo mediante eventos específicos no Clio.
- Sincronize as etapas do negócio no Kommo com base no status do assunto no Clio.
- Registre a comunicação do Kommo como notas importantes no Clio.
Como posso transformar e filtrar dados entre Clio e Kommo dentro do Latenode?
O Latenode fornece ferramentas de transformação de dados, incluindo blocos de código JavaScript, para filtrar, formatar e mapear dados entre Clio e Kommo para atender às suas necessidades.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Kommo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir mapeamento personalizado via JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Kommo.
- A migração de dados históricos pode exigir processamento em lote devido a restrições de API.
