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Como conectar Clio e LearnDash
Crie um novo cenário para conectar Clio e LearnDash
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or LearnDash será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or LearnDashe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o LearnDash Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione LearnDash da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro LearnDash.
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Clio
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+
2
LearnDash
Autenticar LearnDash
Agora, clique no LearnDash nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu LearnDash configurações. A autenticação permite que você use LearnDash através do Latenode.
Configure o Clio e LearnDash Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e LearnDash Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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LearnDash
1
Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, LearnDash, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e LearnDash a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e LearnDash (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e LearnDash
Clio + LearnDash + Zoom: Quando um novo assunto for criado no Clio, inscreva automaticamente o cliente (contato) associado a esse assunto em um curso relevante do LearnDash. Em seguida, agende uma chamada introdutória via Zoom para dar as boas-vindas ao cliente.
LearnDash + Clio + Slack: Após a conclusão do curso no LearnDash, crie automaticamente uma tarefa no Clio para acompanhar o cliente. Além disso, notifique a equipe jurídica sobre a conclusão do curso e a tarefa de acompanhamento por meio de uma mensagem em um canal específico do Slack.
Clio e LearnDash alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre LearnDash
Automatize a gestão de cursos do LearnDash no Latenode. Inscreva usuários automaticamente, envie atualizações de progresso e acione ações em outros aplicativos com base na conclusão do curso. Mantenha os dados dos alunos sincronizados com seu CRM e ferramentas de marketing. Crie trilhas de aprendizagem personalizadas visualmente; dimensione processos sem código ou taxas por etapa.
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Perguntas frequentes Clio e LearnDash
Como posso conectar minha conta Clio ao LearnDash usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao LearnDash no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e LearnDash fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso inscrever clientes automaticamente em cursos após a conclusão do caso?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar o registro, garantindo que os clientes recebam os materiais de treinamento imediatamente após o encerramento de um caso, melhorando a experiência do cliente e reduzindo as tarefas administrativas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o LearnDash?
A integração do Clio com o LearnDash permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Inscreva clientes automaticamente em cursos relevantes após a criação do caso.
- Acione caminhos de aprendizagem personalizados com base nos detalhes do caso Clio.
- Atualize as informações de contato do cliente no LearnDash da Clio.
- Envie certificados de conclusão do curso para a Clio para manutenção de registros.
- Acompanhe o progresso do curso nas notas de caso do Clio.
Posso usar campos personalizados do Clio nos meus cursos do LearnDash?
Sim! A flexibilidade do Latenode permite mapear campos personalizados do Clio para o LearnDash, personalizando a experiência de aprendizagem e fornecendo conteúdo direcionado automaticamente.
Há alguma limitação na integração do Clio e do LearnDash no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa da API.
- Plugins personalizados do LearnDash podem precisar de ajustes específicos.
