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Como conectar Clio e Lemlist
Crie um novo cenário para conectar Clio e Lemlist
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Lemlist será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Lemliste selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Lemlist Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Lemlist da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Lemlist.
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Clio
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Lemlist
Autenticar Lemlist
Agora, clique no Lemlist nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Lemlist configurações. A autenticação permite que você use Lemlist através do Latenode.
Configure o Clio e Lemlist Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Lemlist Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Lemlist
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Lemlist, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Lemlist a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Lemlist (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Lemlist
Clio + Lemlist + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, a automação adiciona o contato como um lead para uma campanha Lemlist especificada e, em seguida, envia uma notificação para um canal do Slack para informar a equipe jurídica.
Lemlist + Clio + Google Agenda: Quando um lead responde positivamente no Lemlist, a automação cria um novo contato no Clio e então agenda uma reunião de acompanhamento no Google Agenda.
Clio e Lemlist alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Lemlist
Automatize o alcance personalizado com o Lemlist dentro do Latenode. Crie fluxos para disparar campanhas de e-mail com base em atualizações do CRM ou enriquecimento de dados. Adicione lógica condicional, use IA para personalizar mensagens e acompanhe os resultados — tudo visualmente. Amplie o alcance sem códigos complexos ou taxas por etapa. Use JavaScript para personalização avançada.
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Perguntas frequentes Clio e Lemlist
Como posso conectar minha conta Clio ao Lemlist usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Lemlist no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Lemlist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Lemlist depois que um novo cliente for adicionado ao Clio?
Sim, com o Latenode você pode automatizar atualizações de contatos. Qualquer novo cliente adicionado ao Clio pode acionar uma atualização no Lemlist. Isso garante que suas listas de contatos permaneçam atualizadas, economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Lemlist?
A integração do Clio com o Lemlist permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicione novos clientes Clio às campanhas Lemlist automaticamente.
- Atualize as informações de contato no Lemlist quando ocorrerem alterações no Clio.
- Acione sequências de e-mail personalizadas no Lemlist com base nos marcos do caso Clio.
- Crie tarefas Clio quando um cliente potencial responder positivamente no Lemlist.
- Registre a atividade de divulgação do Lemlist no Clio como comunicação com o cliente.
Quão seguro é conectar Clio e Lemlist através do nó Late?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros e criptografia. Suas credenciais do Clio e do Lemlist estão seguras e os dados são protegidos durante a transferência.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Lemlist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Clio e do Lemlist.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A migração de dados históricos entre Clio e Lemlist pode exigir configuração manual.
