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Como conectar Clio e Carteira de correspondência
Crie um novo cenário para conectar Clio e Carteira de correspondência
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Carteira de correspondência será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Carteira de correspondênciae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Carteira de correspondência Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Carteira de correspondência da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Carteira de correspondência.
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Clio
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Carteira de correspondência
Autenticar Carteira de correspondência
Agora, clique no Carteira de correspondência nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Carteira de correspondência configurações. A autenticação permite que você use Carteira de correspondência através do Latenode.
Configure o Clio e Carteira de correspondência Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
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Clio
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Carteira de correspondência
Configure o Clio e Carteira de correspondência Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Carteira de correspondência
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Carteira de correspondência, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Carteira de correspondência a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Carteira de correspondência (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Carteira de correspondência
Mailgun + Clio + Planilhas Google: Quando um novo e-mail é entregue via Mailgun, essa automação verifica se o destinatário é um contato no Clio. Em caso afirmativo, ela adiciona uma linha a uma Planilha Google rastreando o envio bem-sucedido do e-mail, incluindo o nome do contato e o assunto associado ao e-mail.
Mailgun + Clio + Slack: Quando um e-mail é devolvido (Nova Devolução) no Mailgun, a automação busca o endereço de e-mail nos contatos do Clio. Se um contato correspondente for encontrado, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack, notificando a equipe jurídica sobre o e-mail devolvido e fornecendo os detalhes do contato para acompanhamento.
Clio e Carteira de correspondência alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Carteira de correspondência
Use o Mailgun no Latenode para automatizar o envio de e-mails em seus fluxos de trabalho. Acione e-mails com base em alterações de dados, envios de formulários ou eventos agendados. O Latenode permite filtrar, formatar e personalizar mensagens usando dados de outros aplicativos, criando campanhas e notificações dinâmicas sem codificação complexa. Amplie seu alcance de forma acessível pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Clio e Carteira de correspondência
Como posso conectar minha conta Clio ao Mailgun usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Mailgun no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Mailgun fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar e-mails de acompanhamento do cliente após o encerramento do caso?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita o envio de e-mails do Mailgun após o encerramento de um caso no Clio, garantindo uma comunicação rápida com o cliente. Utilize blocos de IA para personalizar mensagens!
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Mailgun?
A integração do Clio com o Mailgun permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie e-mails de boas-vindas automatizados para novos contatos do Clio via Mailgun.
- Acione notificações por e-mail sobre as próximas datas de audiências no tribunal da Clio usando o Mailgun.
- Crie campanhas de e-mail com base em dados de clientes armazenados no Clio usando o Mailgun.
- Arquive automaticamente e-mails enviados em notas do Clio usando webhooks do Mailgun.
- Envie pesquisas de satisfação via Mailgun após a resolução do caso no Clio.
Como o Latenode manipula os dados de campos personalizados do Clio?
O Latenode oferece suporte para acessar e usar campos personalizados do Clio em seus fluxos de trabalho. Use blocos de código JavaScript para manipular dados do Clio dentro de modelos do Mailgun.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Mailgun no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de tamanho de anexo podem ser aplicados ao enviar arquivos do Clio pelo Mailgun.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API do Clio e do Mailgun.
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript para transformação avançada de dados.
