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Como conectar Clio e Missiva
Crie um novo cenário para conectar Clio e Missiva
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Missiva será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Missivae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Missiva Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Missiva da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Missiva.
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Clio
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Missiva
Autenticar Missiva
Agora, clique no Missiva nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Missiva configurações. A autenticação permite que você use Missiva através do Latenode.
Configure o Clio e Missiva Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Missiva Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Missiva
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Missiva, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Missiva a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Missiva (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Missiva
Clio + Missiva + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, uma mensagem de boas-vindas é criada como rascunho no Missive. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para informar a equipe sobre o novo cliente.
Missiva + Clio + Google Agenda: Quando uma nova mensagem é recebida no Missive, uma tarefa é criada no Clio e um evento é adicionado ao Google Agenda.
Clio e Missiva alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Missiva
Centralize a comunicação da equipe no Missive e automatize ações via Latenode. Monitore e-mails, redes sociais e SMS e acione fluxos de trabalho com base no conteúdo ou remetente. Crie tarefas, atualize registros ou envie alertas automaticamente. Use o editor visual e o script do Latenode para regras e integrações personalizadas, eliminando a triagem manual e agilizando as respostas.
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Perguntas frequentes Clio e Missiva
Como posso conectar minha conta Clio ao Missive usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Missive no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Missive fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso registrar automaticamente conversas do Missive no Clio?
Sim, você pode registrar automaticamente conversas do Missive como notas no Clio usando o Latenode. Isso ajuda a manter registros centralizados de comunicação com o cliente, melhora a visibilidade dos dados e elimina a entrada manual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Missive?
A integração do Clio com o Missive permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas Clio a partir de novas mensagens Missive.
- Envie alertas Missive para novas faturas do Clio.
- Atualize automaticamente as informações de contato do Clio pelo Missive.
- Registre a correspondência faturável da Missive como entradas de tempo do Clio.
- Acione mensagens missivas com base em atualizações do caso Clio.
Posso usar JavaScript nos meus fluxos de trabalho Clio e Missive Latenode?
Sim, o Latenode permite código JavaScript personalizado dentro de fluxos de trabalho para manipulação avançada de dados e lógica, estendendo os recursos das integrações do Clio e do Missive.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Missive no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre Clio e Missive pode exigir soluções personalizadas.
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript em fluxos de trabalho.
- Limitações de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir anexos entre Clio e Missive.
