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Como conectar Clio e Movimento
Crie um novo cenário para conectar Clio e Movimento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Movimento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Movimentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Movimento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Movimento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Movimento.
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Clio
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Movimento
Autenticar Movimento
Agora, clique no Movimento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Movimento configurações. A autenticação permite que você use Movimento através do Latenode.
Configure o Clio e Movimento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Movimento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Movimento
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Movimento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Movimento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Movimento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Movimento
Clio + Movimento + Slack: Quando um novo caso é aberto no Clio, um projeto correspondente é criado automaticamente no Motion para gerenciar tarefas. Uma notificação é então enviada à equipe jurídica no Slack para informá-la sobre o novo caso e projeto.
Movimento + Clio + Google Agenda: Quando uma tarefa é concluída no Motion, o status do caso correspondente no Clio é atualizado. Além disso, uma nota de conclusão com detalhes é adicionada ao Google Agenda para acompanhar o progresso e os prazos.
Clio e Movimento alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Movimento
Use o Motion no Latenode para agendar tarefas e projetos automaticamente com base em dados em tempo real. Acione atualizações do Motion a partir de outros aplicativos ou atualize outras ferramentas quando as tarefas do Motion mudarem. Conecte-o ao seu CRM ou calendário e automatize os fluxos de trabalho da equipe. O editor de baixo código simplifica a personalização, garantindo que as tarefas sejam priorizadas e os prazos sejam cumpridos em todas as plataformas.
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Perguntas frequentes Clio e Movimento
Como posso conectar minha conta Clio ao Motion usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Motion no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Motion fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas de movimento automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de tarefas no Motion quando novos processos são criados no Clio, economizando tempo e garantindo que nenhum detalhe seja perdido ao integrar seus aplicativos e o fluxo de trabalho jurídico.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Motion?
A integração do Clio com o Motion permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de tarefas de movimento quando um novo cliente é adicionado no Clio.
- A sincronização de prazos do Clio é importante para o Motion, assim como as datas de vencimento do projeto.
- Atualizando status de tarefas de movimento com base em alterações nos estágios do Clio Matter.
- Gerar resumos diários das atividades do Clio e publicá-los no Motion.
- Acionando o arquivamento do projeto no Motion quando um assunto Clio correspondente é fechado.
Posso usar JavaScript para manipular dados do Clio dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Sim! O Latenode permite que você aprimore suas automações com código JavaScript personalizado para transformar dados do Clio ou adicionar lógica exclusiva aos seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Motion no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Motion.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Clio e do Motion.
