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Como conectar Clio e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Clio e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Clio
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Clio e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Sem CRM
NoCRM + Slack + Clio: Quando o status de um lead muda para "Cliente" no NoCRM, uma notificação do Slack é enviada à equipe do Clio. Isso solicita que a equipe do Clio crie um novo chamado para o cliente no Clio, preparando-o para a integração.
NoCRM + Planilhas Google + Clio: Quando um negócio é fechado no NoCRM, as informações do negócio são adicionadas a uma Planilha Google. Isso aciona a criação de um novo assunto no Clio para iniciar o controle de tempo para faturamento.
Clio e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Perguntas frequentes Clio e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Clio ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos leads NoCRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar esse processo, garantindo uma transferência de dados perfeita e economizando um tempo valioso, com opções para transformações avançadas de dados usando JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o NoCRM?
A integração do Clio com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um contato Clio quando um lead NoCRM atingir um estágio específico.
- Atualize um lead NoCRM quando uma fatura relacionada for paga no Clio.
- Gere relatórios personalizados combinando dados do Clio e do NoCRM.
- Sincronize informações do cliente entre o Clio e o NoCRM em tempo real.
- Acione notificações por e-mail com base na atividade no Clio ou no NoCRM.
Posso usar código JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do Clio e do NoCRM?
Sim! Os recursos avançados do Latenode permitem que você use JavaScript para manipulações complexas de dados e lógica personalizada, superando as opções típicas sem código.
Há alguma limitação na integração do Clio e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos com volumes de dados muito altos podem exigir otimização.
- Campos personalizados no Clio e NoCRM precisam de mapeamento manual durante a configuração do fluxo de trabalho.
- Alguns recursos avançados podem exigir conhecimento básico de JavaScript.
