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Como conectar Clio e Odoo
Crie um novo cenário para conectar Clio e Odoo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Odoo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Odooe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Odoo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Odoo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Odoo.
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Clio
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Odoo
Autenticar Odoo
Agora, clique no Odoo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Odoo configurações. A autenticação permite que você use Odoo através do Latenode.
Configure o Clio e Odoo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Odoo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Odoo
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Odoo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Odoo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Odoo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Odoo
Clio + Odoo + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um contato correspondente é criado no Odoo. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas é enviada a um canal do Slack para notificar a equipe sobre o novo cliente.
Odoo + Clio + Google Agenda: Quando um novo lead de CRM é criado no Odoo, um evento correspondente é criado no Google Agenda. Uma tarefa é então criada no Clio para rastrear ações de acompanhamento relacionadas ao novo lead.
Clio e Odoo alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Odoo
Automatize tarefas do Odoo, como criar faturas ou atualizar o estoque com base em gatilhos de outros aplicativos. O Latenode permite conectar o Odoo aos seus fluxos de trabalho sem código, adicionando lógica e roteando dados conforme necessário. Integre o Odoo com ferramentas de marketing, gateways de pagamento ou CRMs para otimizar processos usando a plataforma visual e escalável do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Odoo
Como posso conectar minha conta Clio ao Odoo usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Odoo no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Odoo fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Odoo automaticamente a partir do Clio Matters?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Acione a criação de faturas no Odoo com base nos marcos do Clio Matter, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Odoo?
A integração do Clio com o Odoo permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronize novos clientes Clio como clientes no Odoo.
- Atualize automaticamente as informações de contato entre sistemas.
- Crie novos projetos Odoo quando um novo assunto for criado no Clio.
- Gere relatórios financeiros combinando dados do Clio e do Odoo.
- Acione o faturamento do Odoo com base nas entradas de tempo do Clio.
Quão segura é a integração do Clio no Latenode com meus dados?
O Latenode usa autenticação e criptografia seguras para proteger os dados transmitidos entre o Clio e o Odoo, garantindo que suas informações permaneçam seguras.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Odoo no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa impostos pelo Clio e Odoo ainda se aplicam.
- A migração de dados históricos requer lógica de processamento em lote.
