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Como conectar Clio e Ontraport
Crie um novo cenário para conectar Clio e Ontraport
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Ontraport será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Ontraporte selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Ontraport Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Ontraport da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Ontraport.
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Clio
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Ontraport
Autenticar Ontraport
Agora, clique no Ontraport nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Ontraport configurações. A autenticação permite que você use Ontraport através do Latenode.
Configure o Clio e Ontraport Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Ontraport Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Ontraport
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Ontraport, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Ontraport a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Ontraport (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Ontraport
Clio + Ontraport + Slack: Quando um novo contato for criado no Clio, crie ou atualize o contato no Ontraport. Em seguida, envie uma mensagem de boas-vindas para um canal do Slack.
Ontraport + Clio + Zoom: Quando um contato for atualizado no Ontraport, crie uma tarefa de acompanhamento no Clio. Em seguida, agende uma reunião no Zoom.
Clio e Ontraport alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Ontraport
Use o Ontraport com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize contatos, acione campanhas e atualize dados de clientes com base em ações em outros aplicativos. Crie fluxos de trabalho complexos visualmente, adicionando lógica personalizada com JavaScript ou IA para experiências personalizadas. Escale a automação de marketing de forma acessível, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Clio e Ontraport
Como posso conectar minha conta Clio ao Ontraport usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Ontraport no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Ontraport fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de contatos do Clio para o Ontraport?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a ativação da criação de contatos no Ontraport sempre que um novo cliente é adicionado ao Clio, garantindo que suas vendas e marketing estejam sempre sincronizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Ontraport?
A integração do Clio com o Ontraport permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos clientes Clio ao Ontraport como contatos.
- Atualizando informações de contato no Ontraport quando elas mudam no Clio.
- Acionando sequências de automação de marketing no Ontraport com base em eventos do Clio.
- Criação de tarefas no Clio com base na atividade de contato no Ontraport.
- Sincronizando campos personalizados entre Clio e Ontraport para dados unificados.
Quão seguro é conectar o Clio com o Latenode?
O Latenode utiliza autenticação OAuth segura. Suas credenciais do Clio nunca são armazenadas em nossos servidores, garantindo a máxima privacidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Ontraport no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos não é suportada.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir código JavaScript.
- Os limites de taxa de API para Clio e Ontraport podem afetar o desempenho.
