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Como conectar Clio e Paperform
Crie um novo cenário para conectar Clio e Paperform
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Paperform será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Paperforme selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Paperform Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Paperform da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Paperform.
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Clio
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Paperform
Autenticar Paperform
Agora, clique no Paperform nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Paperform configurações. A autenticação permite que você use Paperform através do Latenode.
Configure o Clio e Paperform Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Paperform Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Paperform
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Paperform, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Paperform a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Paperform (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Paperform
Paperform + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Paperform, um canal dedicado é criado no Slack para facilitar as discussões sobre o processo de integração de novos clientes.
Paperform + Clio + Google Agenda: Após o envio de um novo formulário no Paperform, os detalhes de contato do cliente são adicionados ao Clio e uma reunião de integração é agendada automaticamente no Google Agenda.
Clio e Paperform alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Paperform
Automatize o processamento de dados de formulários com o Paperform e o Latenode. Colete respostas e acione ações de acompanhamento: adicione leads ao seu CRM, crie tarefas em ferramentas de gerenciamento de projetos ou gere documentos personalizados. O Latenode permite processar envios do Paperform com lógica flexível, IA e integrações diretas de API para escalar seus fluxos de trabalho sem código.
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Perguntas frequentes Clio e Paperform
Como posso conectar minha conta Clio ao Paperform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Paperform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Paperform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente assuntos do Clio a partir de envios do Paperform?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de processos, garantindo que nenhuma consulta do cliente seja perdida. Use lógica avançada e JavaScript para personalizar a transferência de dados com precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Paperform?
A integração do Clio com o Paperform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Clio a partir de envios do Paperform.
- Atualizando informações do cliente no Clio com base nas respostas do Paperform.
- Gerar faturas no Clio quando um pagamento do Paperform é recebido.
- Disparando sequências de e-mail para clientes usando dados do Paperform no Clio.
- Criação de tarefas no Clio com base no feedback do cliente nas pesquisas do Paperform.
Quão segura é a integração do Clio no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Clio durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Paperform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Clio podem exigir mapeamento JavaScript personalizado.
- Envios grandes em formato de papel podem sofrer atrasos no processamento.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Paperform.
