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Como conectar Clio e PDFFiller
Crie um novo cenário para conectar Clio e PDFFiller
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or PDFFiller será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or PDFFillere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PDFFiller Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione PDFFiller da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PDFFiller.
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Clio
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+
2
PDFFiller
Autenticar PDFFiller
Agora, clique no PDFFiller nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PDFFiller configurações. A autenticação permite que você use PDFFiller através do Latenode.
Configure o Clio e PDFFiller Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e PDFFiller Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PDFFiller
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, PDFFiller, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e PDFFiller a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e PDFFiller (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e PDFFiller
pdfFiller + Clio + Google Drive: Quando um documento é preenchido no pdfFiller, baixe o documento e carregue-o na pasta do cliente correspondente no Google Drive com base nos dados encontrados no Clio.
pdfFiller + Clio + Slack: Quando um cliente assina um documento no pdfFiller, encontre o assunto correspondente no Clio, crie uma nota sobre o documento assinado e notifique o advogado via Slack.
Clio e PDFFiller alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre PDFFiller
Automatize fluxos de trabalho em PDF com o pdfFiller no Latenode. Preencha, assine e edite PDFs automaticamente como parte de processos maiores. Precisa preencher contratos previamente a partir de um banco de dados, encaminhar documentos assinados para armazenamento ou atualizar registros com base no conteúdo em PDF? Integre o pdfFiller ao Latenode para automação escalável e sem código, sem taxas por etapa, e adicione lógica personalizada, se necessário.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e PDFFiller
Como posso conectar minha conta Clio ao pdfFiller usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao pdfFiller no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e pdfFiller fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso arquivar automaticamente documentos assinados do pdfFiller para o Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Armazene automaticamente documentos pdfFiller finalizados no Clio para manter registros em conformidade, economizando tempo e melhorando a organização.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o pdfFiller?
A integração do Clio com o pdfFiller permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de documentos pdfFiller a partir de novos contatos do Clio.
- Enviando dados do cliente Clio para pré-preencher modelos de contrato do pdfFiller.
- Salvando formulários pdfFiller concluídos de volta no assunto Clio apropriado.
- Acionando tarefas no Clio quando um documento pdfFiller é assinado.
- Atualizando informações de contato no Clio com base nos envios do formulário pdfFiller.
Quão segura é a integração do Clio com o PDFFiller no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, garantindo a transferência e o armazenamento seguros de dados entre o Clio e o pdfFiller.
Há alguma limitação na integração do Clio e do pdfFiller no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
- Modelos de PDF personalizados no pdfFiller podem exigir ajustes para mapeamento de dados ideal.
- Campos personalizados complexos do Clio podem precisar de configurações específicas para sincronização de dados.
