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Como conectar Clio e Pipedrive
Crie um novo cenário para conectar Clio e Pipedrive
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Pipedrive será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Pipedrivee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pipedrive Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Pipedrive da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pipedrive.
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Clio
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Pipedrive
Autenticar Pipedrive
Agora, clique no Pipedrive nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pipedrive configurações. A autenticação permite que você use Pipedrive através do Latenode.
Configure o Clio e Pipedrive Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Pipedrive Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Pipedrive
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Pipedrive, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Pipedrive a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Pipedrive (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Pipedrive
Clio + Pipedrive + Planilhas Google: Esta automação rastreia atualizações de processos judiciais no Clio e no Pipedrive. Quando um assunto é atualizado no Clio ou um negócio é atualizado no Pipedrive, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para fornecer um relatório centralizado de todos os status dos processos judiciais.
Pipedrive + Clio + Slack: Quando um negócio do Pipedrive é atualizado, a automação verifica se a revisão jurídica é necessária. Em caso afirmativo, ela cria uma tarefa no Clio para a equipe jurídica e envia uma notificação para um canal designado do Slack para alertá-los sobre a nova tarefa.
Clio e Pipedrive alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Pipedrive
Sincronize o Pipedrive com o Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, crie atividades ou envie e-mails personalizados com base nas etapas do negócio. Use o editor visual e o nó JavaScript do Latenode para criar uma lógica personalizada de qualificação e roteamento de leads. Amplie sua automação de vendas sem códigos complexos ou limites de preço por etapa.
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Perguntas frequentes Clio e Pipedrive
Como posso conectar minha conta Clio ao Pipedrive usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Pipedrive no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Pipedrive fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente negócios no Pipedrive a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O editor flexível sem código e o suporte a JavaScript do Latenode permitem que você mapeie com precisão os detalhes do Clio Matter para novos negócios no Pipedrive, economizando tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Pipedrive?
A integração do Clio com o Pipedrive permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Pipedrive quando um novo cliente for adicionado no Clio.
- Atualize os negócios do Pipedrive quando o status do assunto mudar no Clio.
- Registre automaticamente horas faturáveis do Clio no Pipedrive como atividades.
- Sincronize informações de contato entre o Clio e o Pipedrive para obter registros precisos.
- Acione notificações por e-mail personalizadas para estágios de negócios com base nos dados do Clio.
Quais dados do Clio posso acessar ao criar fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar detalhes do cliente, informações sobre o assunto, dados de cobrança e registros de atividades do usuário. Use esses dados para automatizar fluxos de trabalho de vendas complexos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Pipedrive no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir implementação personalizada de JavaScript.
- Mapeamentos de campos complexos podem precisar de configuração e testes avançados.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Clio e do Pipedrive podem afetar a velocidade do fluxo de trabalho.
