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Como conectar Clio e Carimbo postal
Crie um novo cenário para conectar Clio e Carimbo postal
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Carimbo postal será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Carimbo postale selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Carimbo postal Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Carimbo postal da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Carimbo postal.
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Clio
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Carimbo postal
Autenticar Carimbo postal
Agora, clique no Carimbo postal nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Carimbo postal configurações. A autenticação permite que você use Carimbo postal através do Latenode.
Configure o Clio e Carimbo postal Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Carimbo postal Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Carimbo postal
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Carimbo postal, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Carimbo postal a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Carimbo postal (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Carimbo postal
Clio + Carimbo Postal + Slack: Quando um novo contato for adicionado no Clio, envie a ele um e-mail de boas-vindas pelo Postmark e publique uma notificação em um canal designado do Slack.
Carimbo postal + Clio + Planilhas Google: Quando um novo e-mail for devolvido no Postmark, registre o evento de devolução em uma Planilha Google e crie uma tarefa no Clio para atualizar o registro do cliente e evitar problemas futuros de entrega.
Clio e Carimbo postal alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Carimbo postal
Use o Postmark no Latenode para automatizar e-mails transacionais. Conecte eventos dos seus aplicativos para acionar mensagens personalizadas, como confirmações de pedidos ou redefinições de senha. Aproveite a entregabilidade do Postmark, além do construtor de fluxo de trabalho visual e da lógica flexível do Latenode para filtrar eventos e enriquecer os dados de e-mail, garantindo uma comunicação precisa e oportuna.
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Perguntas frequentes Clio e Carimbo postal
Como posso conectar minha conta Clio ao Postmark usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Postmark no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Postmark fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar e-mails de boas-vindas para novos clientes Clio?
Sim, facilmente! O Latenode automatiza isso por meio de blocos sem código. Envie e-mails personalizados via Postmark assim que um novo cliente for adicionado ao Clio, aprimorando a integração do cliente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Postmark?
A integração do Clio com o Postmark permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envio automático de faturas aos clientes via Postmark quando criadas no Clio.
- Disparando notificações por e-mail para compromissos futuros no Clio.
- Registrando interações de e-mail do Postmark de volta nos cronogramas do cliente no Clio.
- Criação de sequências de acompanhamento automatizadas para faturas vencidas.
- Envio de felicitações de aniversário personalizadas aos clientes com base nos dados do Clio.
Quão segura é a integração do Clio no Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Clio durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Postmark no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos do Clio não são transferíveis diretamente para o Postmark via Latenode.
- Modelos de e-mail complexos podem exigir codificação HTML/CSS personalizada.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API do Clio e do Postmark.
