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Como conectar Clio e Rua do processo
Crie um novo cenário para conectar Clio e Rua do processo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Rua do processo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Rua do processoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Rua do processo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Rua do processo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Rua do processo.
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Clio
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Rua do processo
Autenticar Rua do processo
Agora, clique no Rua do processo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Rua do processo configurações. A autenticação permite que você use Rua do processo através do Latenode.
Configure o Clio e Rua do processo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Rua do processo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Rua do processo
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Rua do processo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Rua do processo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Rua do processo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Rua do processo
Clio + Rua do Processo + Slack: Quando um novo assunto (caso) é criado no Clio, uma nova execução de fluxo de trabalho é iniciada no Process Street usando uma lista de verificação predefinida. Após a criação da execução do fluxo de trabalho, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe jurídica.
Process Street + Clio + Google Agenda: Quando uma execução de fluxo de trabalho é concluída no Process Street, uma entrada de calendário é criada no Google Agenda para agendar um acompanhamento. Este evento do Google Agenda inclui um link para o assunto do Clio para fácil consulta.
Clio e Rua do processo alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Rua do processo
Use o Process Street no Latenode para executar tarefas repetíveis, como integração ou relatórios, como parte de fluxos de trabalho maiores. Acione ações automaticamente em outros aplicativos (CRM, bancos de dados) quando os itens da lista de verificação forem concluídos, mantendo os processos em andamento. Isso evita atualizações manuais e garante trilhas de auditoria, tudo com o preço baseado em execução do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Rua do processo
Como posso conectar minha conta Clio ao Process Street usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Process Street no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Process Street fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente listas de verificação do Process Street a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! Com o Latenode, acione automaticamente listas de verificação no Process Street quando novos casos são criados no Clio, agilizando a integração de clientes e o gerenciamento de tarefas. Aproveite a facilidade sem código e a extensibilidade do JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Process Street?
A integração do Clio com o Process Street permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de uma lista de verificação do Process Street quando um novo cliente é adicionado no Clio.
- Atualizando o status de uma tarefa do Process Street quando um estágio do assunto muda no Clio.
- Gerando um relatório resumido no Process Street com base nos detalhes do assunto Clio.
- Disparando notificações por e-mail via Latenode com base em atualizações em qualquer aplicativo.
- Preenchendo campos personalizados do Clio com dados de listas de verificação concluídas do Process Street.
Posso usar código JavaScript para transformar dados entre Clio e Process Street?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript para transformar dados, fornecendo máxima flexibilidade ao mapear campos entre o Clio e o Process Street para personalização avançada do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Process Street no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Process Street.
- Limitações de campos personalizados no Clio ou no Process Street podem afetar o mapeamento de dados.
