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Como conectar Clio e Painel de produtos
Crie um novo cenário para conectar Clio e Painel de produtos
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Painel de produtos será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Painel de produtose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Painel de produtos Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Painel de produtos da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Painel de produtos.
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Clio
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Painel de produtos
Autenticar Painel de produtos
Agora, clique no Painel de produtos nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Painel de produtos configurações. A autenticação permite que você use Painel de produtos através do Latenode.
Configure o Clio e Painel de produtos Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Painel de produtos Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Painel de produtos
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Painel de produtos, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Painel de produtos a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Painel de produtos (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Painel de produtos
Painel de produtos + Slack + Clio: Quando um recurso no Productboard é criado, se ele for marcado como "legal", uma mensagem é enviada para um canal dedicado do Slack notificando a equipe jurídica. Uma tarefa do Clio é então criada para começar a trabalhar no recurso legal.
Quadro de produtos + Clio + Jira: Quando um novo recurso é criado no Productboard, se ele for marcado como "legal", um tíquete do Jira é criado com link para os arquivos relevantes do cliente no Clio para iniciar o processo de revisão legal.
Clio e Painel de produtos alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Painel de produtos
Sincronize os insights do Productboard com o Latenode para automatizar os fluxos de trabalho de desenvolvimento de produtos. Acompanhe solicitações de recursos, priorize tarefas e acione ações em outros aplicativos (como Jira ou Slack) com base no feedback do usuário. Crie relatórios e alertas personalizados usando o editor visual do Latenode, tornando o feedback acionável entre equipes sem a necessidade de manipulação manual de dados.
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Perguntas frequentes Clio e Painel de produtos
Como posso conectar minha conta Clio ao Productboard usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Productboard no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Productboard fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente recursos do Productboard a partir de novos gabinetes Clio?
Sim, você pode! O Latenode automatiza isso, criando recursos no Productboard instantaneamente a partir dos detalhes do caso Clio. Priorize o feedback do cliente, impulsionando o desenvolvimento e a satisfação do produto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Productboard?
A integração do Clio com o Productboard permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Sincronize novas informações do cliente Clio com o Productboard como segmentos de usuários.
- Crie recursos do Productboard a partir de resoluções de casos bem-sucedidas do Clio.
- Acione a priorização de recursos do Productboard com base no volume de casos do Clio.
- Atualizar o status do recurso do Productboard com base na conclusão do projeto Clio.
- Agregue o feedback do cliente das notas de caso do Clio nos insights do Productboard.
Quais dados do Clio posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode fornece acesso aos contatos, assuntos, detalhes de casos, comunicações e informações de cobrança do Clio para automação avançada.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Productboard no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo, dependendo do volume de dados.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API do Clio e do Productboard.
