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Como conectar Clio e RocketReach
Crie um novo cenário para conectar Clio e RocketReach
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or RocketReach será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or RocketReache selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o RocketReach Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione RocketReach da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro RocketReach.
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Clio
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RocketReach
Autenticar RocketReach
Agora, clique no RocketReach nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu RocketReach configurações. A autenticação permite que você use RocketReach através do Latenode.
Configure o Clio e RocketReach Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e RocketReach Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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RocketReach
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, RocketReach, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e RocketReach a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e RocketReach (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e RocketReach
Clio + RocketReach + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado no Clio, pesquise as informações dele no RocketReach e adicione os detalhes do contato a uma Planilha Google para fins de divulgação.
RocketReach + Clio + Slack: Quando o RocketReach encontrar uma pessoa, verifique se ela corresponde a um contato no Clio. Se encontrar uma correspondência, notifique a equipe de vendas no Slack com os detalhes do contato.
Clio e RocketReach alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre RocketReach
Encontre dados de contato verificados com o RocketReach e automatize o contato no Latenode. Crie fluxos de trabalho que adicionam leads instantaneamente ao seu CRM, disparam sequências de e-mail personalizadas e atualizam planilhas. Elimine a entrada manual de dados e amplie a geração de leads com facilidade, sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Clio e RocketReach
Como posso conectar minha conta Clio ao RocketReach usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao RocketReach no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e RocketReach fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enriquecer os contatos do Clio com dados do RocketReach?
Sim, você pode enriquecer automaticamente os contatos do Clio com dados do RocketReach usando o Latenode. Isso ajuda a manter perfis de clientes precisos e completos, melhorando a eficácia do contato e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o RocketReach?
A integração do Clio com o RocketReach permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Encontre automaticamente informações de contato de novos leads adicionados ao Clio.
- Atualize os detalhes de contato existentes do Clio com os dados mais recentes do RocketReach.
- Crie campanhas de e-mail personalizadas com base em perfis de contato enriquecidos.
- Qualifique leads no Clio com base no tamanho da empresa e no setor da RocketReach.
- Crie relatórios detalhados combinando dados de casos jurídicos com informações de contato.
Posso automatizar a pesquisa de leads usando dados do Clio no Latenode?
Sim, você pode automatizar totalmente a pesquisa de leads! O Latenode permite que você acione pesquisas no RocketReach usando dados do Clio, enriquecendo seu CRM com informações de contato valiosas automaticamente.
Há alguma limitação na integração do Clio e do RocketReach no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa das APIs Clio e RocketReach podem afetar o processamento de dados de alto volume.
- Mapeamentos de campos personalizados além dos campos padrão podem exigir codificação JavaScript.
- Alterações nas APIs do Clio ou RocketReach podem impactar temporariamente a funcionalidade do fluxo de trabalho.
