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Como conectar Clio e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Clio e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Clio
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Clio e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Vendedor
Clio + Salesmate + Google Agenda: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio, uma tarefa correspondente é criada no Salesmate e depois adicionada ao Google Agenda para garantir que todas as partes interessadas estejam cientes.
Salesmate + Clio + Slack: Quando um negócio é fechado no Salesmate, uma notificação do Slack é enviada para um canal, lembrando a equipe jurídica do Clio de preparar os contratos necessários.
Clio e Vendedor alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Vendedor
Como posso conectar minha conta Clio ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente ofertas do Salesmate para novos clientes Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. A criação automática de negócios garante que nenhuma oportunidade em potencial seja perdida, melhorando a eficiência das vendas e a gestão de clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Salesmate?
A integração do Clio com o Salesmate permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesmate a partir de novos clientes Clio automaticamente.
- Atualizar os estágios do negócio do Salesmate quando o status do assunto Clio muda.
- Sincronize as informações do cliente Clio com os detalhes de contato correspondentes do Salesmate.
- Acione sequências de e-mail do Salesmate ao criar um novo assunto no Clio.
- Registre as horas faturáveis do Clio como atividades dentro dos negócios do Salesmate.
Quão seguros são os dados do Clio quando processados usando fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos de segurança para garantir que seus dados do Clio e do Salesmate estejam protegidos durante todos os processos de fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Salesmate.
- Certos campos personalizados do Clio podem não ser diretamente acessíveis sem script.
