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Como conectar Clio e Scoro
Crie um novo cenário para conectar Clio e Scoro
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Scoro será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Scoroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Scoro Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Scoro da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Scoro.
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Clio
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Scoro
Autenticar Scoro
Agora, clique no Scoro nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Scoro configurações. A autenticação permite que você use Scoro através do Latenode.
Configure o Clio e Scoro Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Scoro Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Scoro
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Scoro, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Scoro a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Scoro (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Scoro
Clio + Scoro + QuickBooks: Quando uma fatura é criada no Clio, as informações são enviadas ao Scoro como um registro de ponto para rastrear as horas faturáveis. Após o rastreamento no Scoro, uma fatura é criada no QuickBooks para fins de faturamento.
Clio + Scoro + Google Agenda: Quando um novo assunto é criado no Clio, uma tarefa correspondente é criada no Scoro para gerenciamento de projetos. O prazo da tarefa do Scoro é então sincronizado com o Google Agenda como um evento.
Clio e Scoro alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Scoro
Use o Scoro no Latenode para automatizar tarefas de gerenciamento de projetos e clientes. Sincronize dados automaticamente entre o Scoro e outras ferramentas, como plataformas de contabilidade ou marketing. Crie fluxos de trabalho personalizados para otimizar vendas, faturamento ou relatórios, usando o editor visual e a API flexível do Latenode para uma integração mais profunda.
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Perguntas frequentes Clio e Scoro
Como posso conectar minha conta Clio ao Scoro usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Scoro no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Scoro fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar dados do cliente entre o Clio e o Scoro?
Sim, com certeza! O Latenode permite sincronização perfeita, garantindo informações consistentes do cliente em ambas as plataformas. Aproveite atualizações em tempo real e evite discrepâncias de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Scoro?
A integração do Clio com o Scoro permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie projetos Scoro automaticamente quando novos assuntos forem criados no Clio.
- Sincronize informações de contato entre o Clio e o Scoro para uma comunicação simplificada.
- Acione a criação de faturas no Scoro com base em entradas de tempo concluídas no Clio.
- Atualize os status do projeto no Scoro quando os status dos assuntos mudarem no Clio.
- Crie relatórios detalhados combinando dados legais do Clio com dados do projeto Scoro.
Quão seguros meus dados do Clio ficam ao usar a integração com o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e autenticação segura, para proteger seus dados Clio durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Scoro no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos podem exigir JavaScript personalizado para serem mapeados corretamente.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Scoro.
- A migração inicial de dados pode exigir configuração manual para grandes conjuntos de dados.
