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Como conectar Clio e Sendgrid
Crie um novo cenário para conectar Clio e Sendgrid
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Sendgrid será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Sendgride selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sendgrid Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Sendgrid da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sendgrid.
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Clio
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Sendgrid
Autenticar Sendgrid
Agora, clique no Sendgrid nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sendgrid configurações. A autenticação permite que você use Sendgrid através do Latenode.
Configure o Clio e Sendgrid Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Sendgrid Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sendgrid
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Sendgrid, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Sendgrid a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Sendgrid (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Sendgrid
Sendgrid + Clio + Planilhas Google: Quando um e-mail é enviado via Sendgrid para um contato no Clio, registre os detalhes do e-mail (assunto, corpo, destinatário) em uma Planilha Google específica para rastrear a comunicação do cliente relacionada a questões legais.
Sendgrid + Clio + Slack: Quando um e-mail enviado via Sendgrid para um contato do Clio é devolvido (conforme indicado por um evento de supressão global), uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack alertando a equipe jurídica.
Clio e Sendgrid alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Sendgrid
Use o Sendgrid no Latenode para automatizar o envio de e-mails em fluxos de trabalho maiores. Acione e-mails com base em eventos em outros aplicativos, personalize o conteúdo com transformações de dados e acompanhe os resultados. O Latenode simplifica automações complexas de e-mail sem código e tem escalabilidade acessível, permitindo que você se concentre na estratégia, não nos limites.
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Perguntas frequentes Clio e Sendgrid
Como posso conectar minha conta Clio ao Sendgrid usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Sendgrid no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Sendgrid fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar e-mails de boas-vindas automatizados para novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione e-mails do Sendgrid ao criar um novo cliente no Clio, dando-lhe as boas-vindas instantaneamente. Automatize essa etapa essencial com facilidade e rapidez.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Sendgrid?
A integração do Clio com o Sendgrid permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie sequências de e-mails de integração personalizadas para novos clientes.
- Atualize automaticamente as informações de contato no Sendgrid a partir do Clio.
- Acione notificações por e-mail para compromissos futuros.
- Acompanhe o engajamento por e-mail e atualize registros de clientes no Clio.
- Envie lembretes de faturas vencidas por e-mail.
Como posso acionar fluxos de trabalho com base em alterações nos contatos do Clio?
O Latenode permite que você use atualizações de contato do Clio como gatilhos para iniciar fluxos de trabalho. Use webhooks para detectar alterações e automatizar ações no Sendgrid.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Sendgrid no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A sincronização em tempo real depende das APIs do Clio e do Sendgrid.
- O processamento de dados de alto volume pode exigir um design de fluxo de trabalho otimizado.
