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Como conectar Clio e SendPulse
Crie um novo cenário para conectar Clio e SendPulse
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or SendPulse será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or SendPulsee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o SendPulse Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione SendPulse da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro SendPulse.
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Clio
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SendPulse
Autenticar SendPulse
Agora, clique no SendPulse nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu SendPulse configurações. A autenticação permite que você use SendPulse através do Latenode.
Configure o Clio e SendPulse Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e SendPulse Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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SendPulse
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, SendPulse, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e SendPulse a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e SendPulse (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e SendPulse
Clio + SendPulse + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, suas informações são adicionadas a uma lista de e-mails do SendPulse para fins de marketing. Os detalhes do contato também são registrados em uma Planilha Google para fins de registro.
SendPulse + Clio + Zoom: Quando um evento de assinante (por exemplo, abertura de e-mail, clique) ocorre no SendPulse, uma reunião do Zoom é criada e adicionada como uma entrada de calendário no Clio para discutir serviços jurídicos com o contato envolvido.
Clio e SendPulse alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre SendPulse
Use o SendPulse no Latenode para marketing automatizado por e-mail e SMS. Acione campanhas com base em eventos em tempo real, segmente contatos dinamicamente e personalize mensagens usando dados de qualquer aplicativo. Automatize a limpeza de listas e otimize os tempos de envio de acordo com o comportamento do usuário. Conecte o SendPulse a qualquer fonte de dados para fluxos de trabalho de comunicação mais inteligentes e orientados a eventos.
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Perguntas frequentes Clio e SendPulse
Como posso conectar minha conta Clio ao SendPulse usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao SendPulse no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e SendPulse fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso adicionar automaticamente novos clientes Clio ao SendPulse?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho para adicionar instantaneamente novos clientes Clio às suas listas de e-mail do SendPulse, automatizando a comunicação com os clientes e os esforços de marketing.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o SendPulse?
A integração do Clio com o SendPulse permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar novos clientes Clio a uma lista de e-mail do SendPulse.
- Envio de e-mails automatizados de boas-vindas para novos clientes Clio.
- Atualizando informações de contato no SendPulse quando atualizadas no Clio.
- Disparando campanhas de SMS no SendPulse para atualizações importantes de casos do Clio.
- Segmentação de contatos do SendPulse com base em dados de clientes Clio.
Quão segura é a integração do Clio com o Latenode em relação aos meus dados?
A Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros para o Clio. Os dados são criptografados em trânsito e em repouso, mantendo a segurança e a conformidade dos dados do cliente.
Há alguma limitação na integração do Clio e do SendPulse no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos do Clio podem exigir transformação de JavaScript.
- A sincronização de dados de alto volume pode exigir otimização para desempenho.
- Os recursos de SMS do SendPulse estão sujeitos aos preços e regulamentações do SendPulse.
