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Como conectar Clio e sendy
Crie um novo cenário para conectar Clio e sendy
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or sendy será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or sendye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o sendy Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione sendy da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro sendy.
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Clio
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sendy
Autenticar sendy
Agora, clique no sendy nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu sendy configurações. A autenticação permite que você use sendy através do Latenode.
Configure o Clio e sendy Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e sendy Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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sendy
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, sendy, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e sendy a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e sendy (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e sendy
Clio + Sendy + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, ele é automaticamente adicionado como assinante de uma lista de e-mails específica no Sendy, e suas informações são registradas em uma Planilha Google para fins de rastreamento.
Sendy + Clio + Slack: Quando um cliente cancela a assinatura de uma lista de e-mails no Sendy, uma tarefa é criada no Clio para revisar o caso, e a equipe jurídica é notificada por meio de uma mensagem no canal do Slack.
Clio e sendy alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre sendy
Use o Sendy no Latenode para automatizar campanhas de e-mail sem codificação complexa. Acione campanhas com base em eventos em outros aplicativos (CRM, e-commerce). O Latenode permite processar dados, filtrar destinatários e personalizar e-mails com JavaScript ou nós de IA antes de enviar via Sendy. Amplie o alcance com eficiência e acompanhe os resultados em seus fluxos de trabalho.
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Perguntas frequentes Clio e sendy
Como posso conectar minha conta Clio ao Sendy usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Sendy no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Sendy fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar campanhas Sendy de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione automaticamente campanhas de e-mail do Sendy quando um novo cliente é adicionado ao Clio, garantindo comunicação rápida e integração personalizada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Sendy?
A integração do Clio com o Sendy permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Clio a uma lista de e-mails do Sendy.
- Envio de campanhas de e-mail segmentadas com base nos atributos do cliente Clio.
- Atualizando informações de contato no Sendy quando elas mudam no Clio.
- Acompanhamento de métricas de engajamento de e-mail do Sendy no Clio.
- Disparando sequências de e-mail automatizadas para novos casos Clio.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados do Clio durante a integração, garantindo que suas informações permaneçam seguras.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Sendy no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A integração depende das APIs do Clio e do Sendy.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de cada plataforma.
