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Como conectar Clio e ServiçoM8
Crie um novo cenário para conectar Clio e ServiçoM8
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or ServiçoM8 será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or ServiçoM8e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ServiçoM8 Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione ServiçoM8 da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ServiçoM8.
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Clio
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2
ServiçoM8
Autenticar ServiçoM8
Agora, clique no ServiçoM8 nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ServiçoM8 configurações. A autenticação permite que você use ServiçoM8 através do Latenode.
Configure o Clio e ServiçoM8 Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e ServiçoM8 Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ServiçoM8
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, ServiçoM8, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e ServiçoM8 a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e ServiçoM8 (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e ServiçoM8
Clio + ServiceM8 + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um cliente correspondente é criado no ServiceM8 e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
ServiçoM8 + Clio + QuickBooks: Quando um trabalho é concluído no ServiceM8, uma fatura é criada no QuickBooks, usando os detalhes do cliente do Clio.
Clio e ServiçoM8 alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
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Sobre ServiçoM8
Sincronize os dados de serviço de campo do ServiceM8 com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar o agendamento, o faturamento e a comunicação com o cliente. Use o editor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados acionados por eventos do ServiceM8, evitando a entrada manual de dados. Conecte ferramentas de contabilidade, CRM e marketing, ampliando os recursos do ServiceM8 sem codificação complexa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e ServiçoM8
Como posso conectar minha conta Clio ao ServiceM8 usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao ServiceM8 no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e ServiceM8 fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente trabalhos do ServiceM8 a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear visualmente os campos de dados, garantindo a criação precisa de trabalhos. Além disso, use JavaScript para transformações avançadas de dados antes de enviar para o ServiceM8.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o ServiceM8?
A integração do Clio com o ServiceM8 permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos clientes ServiceM8 a partir de novos contatos do Clio automaticamente.
- Atualizar detalhes do trabalho do ServiceM8 quando um assunto do Clio for atualizado.
- Gere faturas do Clio a partir de trabalhos concluídos do ServiceM8.
- Envie atualizações por SMS aos clientes via ServiceM8 quando o status de um assunto do Clio mudar.
- Arquive os trabalhos concluídos do ServiceM8 e vincule-os ao assunto relevante do Clio.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
O Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados durante as transferências. Você controla o acesso aos dados por meio de permissões granulares.
Há alguma limitação na integração do Clio e do ServiceM8 no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do ServiceM8.
- A migração de dados históricos exige planejamento e execução cuidadosos.
