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Como conectar Clio e assine agora
Crie um novo cenário para conectar Clio e assine agora
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or assine agora será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or assine agorae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o assine agora Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione assine agora da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro assine agora.
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Clio
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+
2
assine agora
Autenticar assine agora
Agora, clique no assine agora nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu assine agora configurações. A autenticação permite que você use assine agora através do Latenode.
Configure o Clio e assine agora Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e assine agora Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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assine agora
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, assine agora, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e assine agora a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e assine agora (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e assine agora
Clio + Signnow + Google Drive: Quando um caso é fechado no Clio, essa automação recupera os documentos legais assinados associados do Signnow e os armazena em uma pasta específica do Google Drive, garantindo que todos os documentos relevantes estejam organizados e acessíveis.
Signnow + Clio + Slack: Quando um contrato é totalmente assinado no Signnow, essa automação recupera os detalhes do caso do Clio e notifica o membro da equipe jurídica relevante no Slack, fornecendo conhecimento imediato dos contratos concluídos associados a casos específicos.
Clio e assine agora alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre assine agora
Automatize a assinatura de documentos com o Signnow no Latenode. Solicite assinaturas automaticamente quando eventos específicos ocorrerem em seus outros aplicativos. Simplifique os fluxos de trabalho e as aprovações de contratos sem intervenção manual. O Latenode oferece a lógica flexível e as integrações que o Signnow não possui, automatizando processos de ponta a ponta com IA e scripts personalizados.
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Perguntas frequentes Clio e assine agora
Como posso conectar minha conta Clio ao Signnow usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Signnow no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Signnow fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar documentos assinados automaticamente para o Clio?
Sim, você pode! O construtor visual do Latenode facilita tudo. Envie automaticamente documentos assinados do Signnow para o Clio, agilizando seu gerenciamento de documentos jurídicos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Signnow?
A integração do Clio com o Signnow permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envio automático de formulários de admissão de clientes para assinatura na criação de contato no Clio.
- Atualizando registros de contato do Clio com status de documentos assinados do Signnow.
- Acionando fluxos de trabalho automatizados quando um documento é totalmente executado no Signnow.
- Criação de novas tarefas do Clio para ações de acompanhamento com base em eventos do documento Signnow.
- Armazenar documentos assinados diretamente nos arquivos relevantes do caso Clio.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API do Clio?
O Latenode inclui limitação de taxa e tratamento de erros integrados para gerenciar de forma confiável as solicitações da API do Clio, evitando interrupções no fluxo de trabalho e garantindo um fluxo de dados consistente.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Signnow no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir blocos de código JavaScript.
- Mapeamentos de campos personalizados podem precisar de configuração manual.
- O processamento de documentos grandes pode consumir créditos de automação significativos.
