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Como conectar Clio e Slack
Crie um novo cenário para conectar Clio e Slack
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Slack será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Slacke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Slack Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Slack da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Slack.
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Clio
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2
Slack
Autenticar Slack
Agora, clique no Slack nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Slack configurações. A autenticação permite que você use Slack através do Latenode.
Configure o Clio e Slack Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Slack Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Slack
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Slack, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Slack a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Slack (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Slack
Clio + Google Agenda + Slack: Quando um novo caso é aberto no Clio, um evento correspondente é criado no Google Agenda. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe jurídica sobre o novo caso e o evento do calendário.
Slack + Clio + Zoom: Quando uma nova mensagem é publicada em um canal do Slack sobre um caso específico (identificado por palavras-chave), uma reunião do Zoom é criada automaticamente e os detalhes (link da reunião, etc.) são registrados como uma nota no Clio.
Clio e Slack alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Slack
Envie mensagens do Slack e automatize atualizações de canais diretamente dos fluxos de trabalho do Latenode. Receba alertas instantâneos sobre eventos críticos, compartilhe insights de dados ou acione ações com base nas informações do usuário. Centralize notificações e aprovações combinando o Slack com bancos de dados, CRMs e modelos de IA em um ambiente escalável e de baixo código.
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Perguntas frequentes Clio e Slack
Como posso conectar minha conta Clio ao Slack usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Slack no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Clio e do Slack fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso ser notificado no Slack quando um novo cliente for adicionado no Clio?
Sim, você pode! Os gatilhos em tempo real do Latenode detectam novos clientes instantaneamente. Publique uma mensagem automaticamente no Slack, mantendo sua equipe informada e acelerando a integração de clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Slack?
A integração do Clio com o Slack permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Receba notificações do Slack sobre novos assuntos do Clio.
- Envie detalhes do cliente Clio para um canal do Slack após a criação.
- Publique resumos diários das tarefas do Clio no Slack.
- Acione tarefas do Clio com base em comandos do Slack.
- Compartilhe atualizações de documentos do Clio nos canais do Slack.
Quão seguro é conectar meus dados do Clio através do Latenode?
O Latenode usa criptografia padrão do setor e autenticação segura para proteger seus dados Clio durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Slack no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas de dados complexas do Clio podem exigir blocos de código JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Slack podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- O mapeamento de campos personalizados pode precisar de configuração inicial.
