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Como conectar Clio e Folha inteligente
Crie um novo cenário para conectar Clio e Folha inteligente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Folha inteligente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Folha inteligentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Folha inteligente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Folha inteligente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Folha inteligente.
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Clio
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Folha inteligente
Autenticar Folha inteligente
Agora, clique no Folha inteligente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Folha inteligente configurações. A autenticação permite que você use Folha inteligente através do Latenode.
Configure o Clio e Folha inteligente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Folha inteligente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Folha inteligente
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Folha inteligente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Folha inteligente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Folha inteligente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Folha inteligente
Clio + Smartsheet + Slack: Quando uma tarefa é atualizada no Clio, essa automação atualiza a linha correspondente no Smartsheet para refletir o novo status. Uma mensagem do Slack é então enviada para um canal designado, notificando a equipe sobre a atualização.
Smartsheet + Clio + Google Agenda: Quando um novo evento ocorre no Smartsheet (linha adicionada/atualizada), essa automação cria um evento correspondente no Google Agenda, vinculando-o aos marcos relevantes do projeto Clio.
Clio e Folha inteligente alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Folha inteligente
Use o Smartsheet no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e a coleta de dados. Atualize planilhas a partir de qualquer gatilho, como envios de formulários ou alterações no banco de dados. Automatize relatórios enviando dados para outros aplicativos e ignore as atualizações manuais. Ferramentas de baixo código e nós JS adicionam lógica personalizada para controle avançado do fluxo de trabalho.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Folha inteligente
Como posso conectar minha conta Clio ao Smartsheet usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Smartsheet no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Smartsheet fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Smartsheet com novos clientes Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização dos dados do cliente Clio com o Smartsheet, garantindo que suas planilhas de projeto estejam sempre atualizadas com as informações mais recentes do cliente, economizando tempo e evitando erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Smartsheet?
A integração do Clio com o Smartsheet permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novas linhas do Smartsheet para cada novo assunto do Clio.
- Atualizando cronogramas de projetos do Smartsheet quando os prazos do Clio são alterados.
- Acompanhamento de horas faturáveis da Clio em uma planilha de orçamento do Smartsheet.
- Gerando relatórios no Smartsheet com base nos dados do cliente Clio.
- Sincronizando informações de contato entre o Clio e uma lista de contatos do Smartsheet.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Clio durante todo o processo de integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Smartsheet no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript para personalização avançada.
- A sincronização em tempo real, em menos de um segundo, depende dos limites de taxa de API de ambos os serviços.
- A importação inicial de dados pode estar sujeita à limitação da API; conjuntos de dados maiores podem precisar de processamento em lote.
