.svg){kind=icon}
Como conectar Clio e Suave
Crie um novo cenário para conectar Clio e Suave
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Suave será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Suavee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Suave Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Suave da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Suave.
1
Clio
⚙
+
2
Suave
Autenticar Suave
Agora, clique no Suave nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Suave configurações. A autenticação permite que você use Suave através do Latenode.
Configure o Clio e Suave Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Suave Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Suave
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Suave, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Suave a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Suave (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Suave
Clio + Planilhas Google + Softr: Quando uma fatura é criada no Clio, as horas faturáveis são adicionadas a uma Planilha Google. Em seguida, a Softr exibe os totais em um portal do cliente com base nos dados da Planilha Google.
Softr + Clio + Slack: Quando um novo usuário se inscreve pelo Softr, um novo contato é criado no Clio e uma notificação é enviada para a equipe jurídica no Slack.
Clio e Suave alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Suave
Use o Softr no Latenode para criar aplicativos web personalizados e portais de clientes e, em seguida, automatizar o fluxo de dados entre eles e seu backend. Atualize o conteúdo do Softr por meio de fluxos de trabalho do Latenode acionados por eventos externos ou tarefas agendadas. Simplifique a implantação e a manutenção do aplicativo; conecte-o a outros serviços para uma experiência do usuário perfeita.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Clio e Suave
Como posso conectar minha conta Clio ao Softr usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Softr no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Softr fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de clientes usando a integração do Clio e do Softr?
Sim, facilmente! O editor visual e a lógica flexível do Latenode permitem automatizar o processo, criando fluxos de trabalho otimizados para uma gestão eficiente de clientes em ambas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Softr?
A integração do Clio com o Softr permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos usuários do Softr quando um novo cliente é adicionado ao Clio.
- Atualizando informações do cliente no Softr quando alterações são feitas no Clio.
- Disparando sequências de e-mail personalizadas no Softr com base nos marcos do caso Clio.
- Exibindo dados de casos do Clio dinamicamente nos portais de clientes do Softr.
- Sincronizando informações de cobrança do Clio para o Softr para acesso do cliente.
Quão seguros são os dados do Clio transferidos via Latenode?
O Latenode utiliza criptografia avançada e protocolos de segurança para garantir a transferência segura de dados do Clio. Seus dados permanecem protegidos durante todos os fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Softr no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript personalizada.
- Grandes volumes de dados podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Clio e do Softr.
