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Como conectar Clio e Quadrado
Crie um novo cenário para conectar Clio e Quadrado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Quadrado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Quadradoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Quadrado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Quadrado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Quadrado.
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Clio
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Quadrado
Autenticar Quadrado
Agora, clique no Quadrado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Quadrado configurações. A autenticação permite que você use Quadrado através do Latenode.
Configure o Clio e Quadrado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Quadrado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Quadrado
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Quadrado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Quadrado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Quadrado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Quadrado
Square + Clio + QuickBooks: Quando um novo pedido pago é criado no Square, um contato correspondente é criado no Clio, caso ele não exista. Posteriormente, um registro de pagamento é criado no QuickBooks para refletir a transação do Square, referenciando o contato do Clio.
Square + Clio + Planilhas Google: Sempre que um novo pedido pago chega ao Square, os detalhes são registrados como uma comunicação no Clio. Simultaneamente, uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google, resumindo os dados de vendas para relatórios.
Clio e Quadrado alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Perguntas frequentes Clio e Quadrado
Como posso conectar minha conta Clio ao Square usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Square no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Square fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do Square automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O editor visual e a abordagem sem código do Latenode permitem automação sem esforço, economizando tempo e garantindo faturamento preciso com base nos dados do seu Clio.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Square?
A integração do Clio com o Square permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criar faturas Square automaticamente a partir do novo Clio é importante.
- Atualizando informações do cliente no Square quando elas mudam no Clio.
- Registrar pagamentos do Square em relação a questões correspondentes do cliente Clio.
- Gerar relatórios sobre a receita arrecadada por tipo de assunto.
- Envio de lembretes de pagamento via Clio com base nos dados de transações do Square.
Quão seguros são os dados do meu cliente ao usar a integração do Clio no Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos seguros para garantir a confidencialidade e a integridade dos seus dados do Clio e do Square.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Square no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos personalizados além dos campos padrão podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização de dados históricos não é suportada; somente dados novos ou atualizados são sincronizados.
- O processamento de dados de alto volume pode exigir a atualização para um plano Latenode de nível superior.
