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Como conectar Clio e Risca
Crie um novo cenário para conectar Clio e Risca
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Risca será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Riscae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Risca Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Risca da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Risca.
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Clio
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Risca
Autenticar Risca
Agora, clique no Risca nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Risca configurações. A autenticação permite que você use Risca através do Latenode.
Configure o Clio e Risca Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Risca Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Risca
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Risca, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Risca a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Risca (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Risca
Clio + Streak + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, um novo contato também é criado no Streak, e as informações do contato são adicionadas a uma Planilha Google para relatórios.
Sequência + Clio + Folga: Quando o estágio de um negócio muda no Streak, crie um novo contato no Clio e envie uma mensagem de felicitação para um canal no Slack.
Clio e Risca alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Risca
Use o Streak no Latenode para automatizar tarefas do pipeline de vendas. Atualize negócios automaticamente, acione acompanhamentos ou sincronize dados com outros aplicativos quando houver mudanças de estágio. Integre o Streak aos seus sistemas de automação de marketing ou faturamento usando o construtor visual do Latenode, código personalizado e preços acessíveis baseados em execução. Sem taxas por etapa, controle total da API.
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Perguntas frequentes Clio e Risca
Como posso conectar minha conta Clio ao Streak usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Streak no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Streak fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar caixas Streak automaticamente a partir de novos clientes Clio?
Sim, usando o Latenode! Crie caixas de Streak automaticamente quando novos clientes forem adicionados ao Clio, garantindo um gerenciamento de clientes perfeito e atualizações automatizadas do pipeline de vendas, graças aos fluxos de trabalho flexíveis do Latenode.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Streak?
A integração do Clio com o Streak permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas caixas Streak quando novos assuntos forem criados no Clio.
- Atualizar caixas Streak com informações sobre Clio Matter automaticamente.
- Acione sequências de e-mail no Streak quando um assunto do Clio atingir um estágio específico.
- Sincronize as informações de contato do cliente entre o Clio e o Streak.
- Registre horas faturáveis do Clio como notas dentro de uma caixa Streak.
Como posso garantir a consistência dos dados do cliente entre o Clio e o Streak usando o Latenode?
O Latenode permite sincronização bidirecional de dados usando seu editor visual. Personalize fluxos de trabalho e blocos JavaScript, garantindo 100% de precisão e consistência dos dados entre o Clio e o Streak.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Streak no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Lógica condicional complexa pode exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Clio e Streak podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
