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Como conectar Clio e Stripe
Crie um novo cenário para conectar Clio e Stripe
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Stripe será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Stripee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Stripe Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Stripe da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Stripe.
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Clio
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2
Stripe
Autenticar Stripe
Agora, clique no Stripe nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Stripe configurações. A autenticação permite que você use Stripe através do Latenode.
Configure o Clio e Stripe Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Stripe Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Stripe
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Stripe, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Stripe a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Stripe (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Stripe
Stripe + Clio + QuickBooks: Quando um novo pagamento for recebido no Stripe, encontre a fatura correspondente no Clio usando os dados de pagamento e crie um registro de pagamento correspondente no QuickBooks para garantir a precisão da contabilidade.
Listra + Clio + Slack: Quando um pagamento falha no Stripe, o fluxo recupera informações de contato do Clio com base no cliente associado ao pagamento com falha. Uma notificação é então enviada para um canal dedicado do Slack para alertar a equipe de cobrança.
Clio e Stripe alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Stripe
Automatize o Stripe dentro do Latenode para gerenciar pagamentos, assinaturas e reembolsos dentro dos seus fluxos de trabalho. Acione ações em outros aplicativos com base em eventos do Stripe. Gerencie ciclos de faturamento, envie faturas ou atualize bancos de dados automaticamente. Integre dados de pagamento com seu CRM, software de contabilidade e muito mais, usando o editor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Stripe
Como posso conectar minha conta Clio ao Stripe usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Stripe no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Stripe fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Stripe automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim! O Latenode permite que você crie faturas automaticamente no Stripe quando novos casos são criados no Clio. Automatize o faturamento do cliente e elimine a entrada manual de dados com fluxos de trabalho flexíveis e escaláveis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Stripe?
A integração do Clio com o Stripe permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de clientes Stripe a partir de novos contatos do Clio.
- Envio de lembretes de pagamento via Clio quando as faturas do Stripe estiverem vencidas.
- Atualizando o status do assunto Clio quando um pagamento Stripe é recebido.
- Gerando relatórios financeiros detalhados combinando dados do Clio e do Stripe.
- Acionar notificações personalizadas após pagamentos bem-sucedidos do Stripe relacionados a questões do Clio.
Quão segura é a integração do Clio no nó Late e quais medidas de segurança estão em vigor?
A Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia, autenticação segura e auditorias regulares para garantir a segurança dos seus dados durante as integrações do Clio.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Stripe no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript ou blocos de IA.
- A migração de dados históricos pode precisar de processamento em lote.
- Os limites de taxa de API do Clio e do Stripe ainda se aplicam.
