Clio e Teachable Integração

90% mais barato com Latenode

Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você

Centenas de aplicativos para conectar

Inscreva automaticamente os clientes da Clio nos cursos da Teachable após a conclusão do caso, garantindo aprendizado e engajamento contínuos usando o editor visual do Latenode para construir lógicas complexas com facilidade. Aprimore o relacionamento com os clientes e acompanhe o progresso educacional, tudo isso com preços acessíveis e baseados na execução.

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Como conectar Clio e Teachable

Crie um novo cenário para conectar Clio e Teachable

No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Teachable será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Teachablee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o Clio Node

Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

+
1

Clio

Configure o Clio

Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

+
1

Clio

Tipo de nó

#1 Clio

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Clio

Entrar

Execute o nó uma vez

Adicionar o Teachable Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Teachable da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Teachable.

1

Clio

+
2

Teachable

Autenticar Teachable

Agora, clique no Teachable nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Teachable configurações. A autenticação permite que você use Teachable através do Latenode.

1

Clio

+
2

Teachable

Tipo de nó

#2 Teachable

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Teachable

Entrar

Execute o nó uma vez

Configure o Clio e Teachable Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

1

Clio

+
2

Teachable

Tipo de nó

#2 Teachable

/

Nome

sem título

Conexão *

Selecionar

Mapa

Conecte-se Teachable

Teachable Autenticação 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Mudar

Selecione uma ação *

Selecionar

Mapa

O ID da ação

Execute o nó uma vez

Configure o Clio e Teachable Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

  • Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
  • Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
  • Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
  • Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
  • Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
  • Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
  • Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
  • Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5

JavaScript

6

IA Antrópico Claude 3

+
7

Teachable

1

Acionador no Webhook

2

Clio

3

Iterador

+
4

Resposta do webhook

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar Clio, Teachable, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Teachable a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Teachable (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.

As formas mais poderosas de se conectar Clio e Teachable

Ensinável + Clio + Zoom: Quando um novo usuário se inscrever em um curso do Teachable, encontre-o no Clio. Se o usuário existir, agende uma reunião pelo Zoom. Caso contrário, crie um contato e agende uma reunião pelo Zoom para consulta jurídica.

Teachable + Clio + Planilhas Google: Quando um novo usuário se inscrever no Teachable, encontre ou crie um contato no Clio. Em seguida, adicione uma linha a uma Planilha Google para monitorar a matrícula e a conformidade dos alunos.

Clio e Teachable alternativas de integração

Sobre Clio

Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.

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Sobre Teachable

Automatize a gestão de cursos do Teachable no Latenode. Matricule alunos, acompanhe o progresso e envie comunicações direcionadas com base nas atividades do curso. Integre-se a CRMs ou plataformas de marketing para trilhas de aprendizagem personalizadas. Use o editor visual e os nós flexíveis do Latenode para automatizar o ciclo de vida do aluno de forma otimizada.

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Veja como o Latenode funciona

Perguntas frequentes Clio e Teachable

Como posso conectar minha conta Clio ao Teachable usando o Latenode?

Para conectar sua conta Clio ao Teachable no Latenode, siga estas etapas:

  • Entre na sua conta Latenode.
  • Navegue até a seção de integrações.
  • Selecione Clio e clique em "Conectar".
  • Autentique suas contas Clio e Teachable fornecendo as permissões necessárias.
  • Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.

Posso inscrever clientes automaticamente em cursos do Teachable após a integração no Clio?

Sim, com o Latenode! Inscreva automaticamente novos clientes Clio em cursos relevantes do Teachable. Aproveite a lógica avançada do Latenode para uma educação personalizada e integrada para os clientes.

Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Teachable?

A integração do Clio com o Teachable permite que você execute várias tarefas, incluindo:

  • Inscrever automaticamente novos clientes Clio em cursos específicos do Teachable.
  • Envio de atualizações personalizadas do curso Teachable para clientes Clio.
  • Acompanhamento do status de conclusão do curso Teachable nos registros de contato do Clio.
  • Criação de novos contatos do Clio a partir de matrículas de alunos do Teachable.
  • Gerar relatórios sobre o progresso da educação do cliente usando dados de ambas as plataformas.

Como o Latenode lida com a segurança de dados entre o Clio e o Teachable?

O Latenode utiliza conexões seguras e métodos de criptografia para proteger seus dados durante os processos de integração do Clio e do Teachable, garantindo a privacidade dos dados.

Há alguma limitação na integração do Clio e do Teachable no Latenode?

Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:

  • A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Teachable.
  • Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
  • A integração é limitada aos campos de dados expostos pelas APIs Clio e Teachable.

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