.svg){kind=icon}
Como conectar Clio e Trabalho em equipe
Crie um novo cenário para conectar Clio e Trabalho em equipe
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Trabalho em equipe será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Trabalho em equipee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Trabalho em equipe Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Trabalho em equipe da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Trabalho em equipe.
1
Clio
⚙
+
2
Trabalho em equipe
Autenticar Trabalho em equipe
Agora, clique no Trabalho em equipe nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Trabalho em equipe configurações. A autenticação permite que você use Trabalho em equipe através do Latenode.
Configure o Clio e Trabalho em equipe Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Trabalho em equipe Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Trabalho em equipe
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Trabalho em equipe, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Trabalho em equipe a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Trabalho em equipe (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Trabalho em equipe
Clio + Trabalho em equipe + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, um novo projeto é criado no Teamwork. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe do projeto sobre o novo projeto.
Trabalho em equipe + Clio + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada no Teamwork, uma tarefa é criada no Clio e um evento é adicionado ao Google Agenda para lembrar o responsável sobre a tarefa.
Clio e Trabalho em equipe alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Trabalho em equipe
Simplifique as tarefas do projeto no Teamwork com o Latenode. Crie, atualize ou encerre tarefas automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos, como Slack ou e-mail. Melhore o acompanhamento do projeto e a coordenação da equipe conectando o Teamwork aos seus fluxos de trabalho. Use o Latenode para lógica complexa e roteamento de dados personalizado sem código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Clio e Trabalho em equipe
Como posso conectar minha conta Clio ao Teamwork usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Teamwork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Teamwork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente projetos do Teamwork a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Acione a criação de projetos, otimizando fluxos de trabalho e economizando tempo automatizando as configurações de projetos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Teamwork?
A integração do Clio com o Teamwork permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos do Teamwork quando um novo assunto for adicionado no Clio.
- Atualize o status das tarefas do Teamwork com base nas alterações nos estágios do Clio Matter.
- Sincronize automaticamente as informações do cliente Clio com os contatos do projeto Teamwork.
- Gere relatórios no Teamwork com base no tempo rastreado no Clio.
- Envie notificações no Teamwork sobre os próximos prazos do Clio.
Posso usar funções JavaScript para transformar dados do Clio no Latenode?
Sim! O Latenode permite incorporar funções JavaScript personalizadas para transformar dados do Clio antes de enviá-los ao Teamwork, permitindo manipulação avançada de dados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Teamwork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Teamwork.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento avançado de JavaScript.
- A migração de dados históricos entre os dois aplicativos pode exigir uma solução personalizada.
