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Como conectar Clio e Obrigado
Crie um novo cenário para conectar Clio e Obrigado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Obrigado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Obrigadoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Obrigado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Obrigado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Obrigado.
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Clio
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Obrigado
Autenticar Obrigado
Agora, clique no Obrigado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Obrigado configurações. A autenticação permite que você use Obrigado através do Latenode.
Configure o Clio e Obrigado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Obrigado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Obrigado
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Obrigado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Obrigado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Obrigado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Obrigado
Clio + Thankster + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um cartão de agradecimento é enviado via Thankster. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack para informar a equipe jurídica sobre o novo cliente e o cartão enviado.
Clio + Thankster + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Clio, um cartão de agradecimento é enviado via Thankster. Os detalhes do cliente do Clio e os detalhes do cartão de agradecimento do Thankster são registrados em uma Planilha Google para acompanhamento do alcance.
Clio e Obrigado alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Obrigado
Use o Thankster no Latenode para automatizar notas manuscritas personalizadas para clientes. Acione notas com base em eventos como compras ou marcos. Aprimore os fluxos de trabalho do CRM adicionando um toque humano. O Latenode permite que você gerencie solicitações do Thankster em escala com lógica sem código e integrações personalizadas. Centralize e acompanhe todo o seu contato personalizado.
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Perguntas frequentes Clio e Obrigado
Como posso conectar minha conta Clio ao Thankster usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Thankster no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Thankster fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar automaticamente cartões de agradecimento para novos clientes?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar cartões de agradecimento personalizados para cada novo cliente Clio. Impulsione o relacionamento com os clientes com gestos oportunos e atenciosos, usando fluxos de trabalho sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Thankster?
A integração do Clio com o Thankster permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Envie um cartão de agradecimento quando um novo cliente for adicionado no Clio.
- Acione um cartão Thankster para tipos de casos específicos no Clio.
- Envie cartões de Natal para todos os clientes ativos do Clio via Thankster.
- Crie cartões de aniversário personalizados com base nos dados dos clientes Clio.
- Automatize o envio de cartões de agradecimento após o encerramento de um caso no Clio.
Como posso acessar os dados do Clio dentro dos meus fluxos de trabalho do Latenode?
Depois de conectar o Clio, use os blocos sem código ou as etapas JavaScript do Latenode para acessar e manipular facilmente quaisquer dados do Clio em suas automações.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Thankster no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir etapas de prompt de JavaScript ou IA.
- Operações em massa estão sujeitas aos limites de taxa da API Clio e Thankster.
- Primeiro, é preciso criar designs de cartões personalizados no Thankster.
