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Como conectar Clio e TidyCal
Crie um novo cenário para conectar Clio e TidyCal
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or TidyCal será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or TidyCale selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o TidyCal Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione TidyCal da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro TidyCal.
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Clio
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+
2
TidyCal
Autenticar TidyCal
Agora, clique no TidyCal nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu TidyCal configurações. A autenticação permite que você use TidyCal através do Latenode.
Configure o Clio e TidyCal Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e TidyCal Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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TidyCal
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, TidyCal, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e TidyCal a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e TidyCal (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e TidyCal
TidyCal + Clio + Zoom: Quando uma nova reserva é criada no TidyCal, um novo contato é criado no Clio e uma reunião do Zoom é agendada, associando automaticamente a reunião às informações de contato do cliente no Clio.
TidyCal + Clio + Planilhas Google: Após uma nova reserva no TidyCal, os detalhes da consulta são adicionados como um contato no Clio e registrados em uma Planilha Google especificada para fins de rastreamento e relatórios.
Clio e TidyCal alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre TidyCal
O TidyCal no Latenode agiliza o agendamento de consultas. Automatize acompanhamentos, atualizações de CRM ou processamento de pagamentos após cada reserva. Use o Latenode para conectar o TidyCal a qualquer aplicativo via API, transformar dados de reservas com JavaScript e criar fluxos de trabalho personalizados sem código. Sem custo por etapa, controle total.
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Perguntas frequentes Clio e TidyCal
Como posso conectar minha conta Clio ao TidyCal usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao TidyCal no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e TidyCal fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novas reservas do TidyCal?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos no Clio sempre que uma nova reserva é feita no TidyCal. Isso economiza tempo e garante informações de contato precisas usando blocos flexíveis sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o TidyCal?
A integração do Clio com o TidyCal permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio quando novos compromissos do TidyCal forem agendados.
- Atualizar os detalhes do cliente Clio com base nas alterações nas informações de reserva do TidyCal.
- Envie lembretes automatizados via TidyCal para prazos de casos Clio.
- Gere tarefas do Clio a partir de tipos específicos de compromissos do TidyCal.
- Acompanhe a receita de agendamentos do TidyCal em relação ao faturamento do cliente Clio.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Clio e TidyCal?
Sim, o Latenode suporta código JavaScript personalizado. Isso permite que você personalize o mapeamento de dados entre o Clio e o TidyCal para necessidades específicas, como formatação de datas ou combinação de campos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do TidyCal no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs Clio e TidyCal podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A configuração inicial requer a autenticação das contas Clio e TidyCal.
