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Como conectar Clio e Trilha Alternada
Crie um novo cenário para conectar Clio e Trilha Alternada
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Trilha Alternada será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Trilha Alternadae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Trilha Alternada Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Trilha Alternada da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Trilha Alternada.
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Clio
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Trilha Alternada
Autenticar Trilha Alternada
Agora, clique no Trilha Alternada nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Trilha Alternada configurações. A autenticação permite que você use Trilha Alternada através do Latenode.
Configure o Clio e Trilha Alternada Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Trilha Alternada Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Trilha Alternada
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Trilha Alternada, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Trilha Alternada a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Trilha Alternada (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Trilha Alternada
Alternar faixa + Clio + Slack: Ao criar um novo registro de tempo no Toggl Track, verifique se ele está associado a um caso do Clio. Em caso afirmativo, envie uma mensagem ao advogado responsável no Slack.
Clio + Toggl Track + Google Agenda: Quando uma nova tarefa for criada no Clio, pesquise as estimativas de tempo correspondentes no Toggl Track. Em seguida, crie um evento no Google Agenda com base no prazo da tarefa do Clio e nas estimativas de tempo do Toggl Track.
Clio e Trilha Alternada alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Trilha Alternada
Acompanhe o tempo no Toggl Track e use o Latenode para registrar horas automaticamente em ferramentas de gerenciamento de projetos ou gerar faturas. Insira os dados do Toggl Track em relatórios e painéis ou acione notificações com base nas entradas de tempo. Automatize o faturamento e o acompanhamento de projetos; crie fluxos personalizados com base nos dados do Toggl Track.
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Perguntas frequentes Clio e Trilha Alternada
Como posso conectar minha conta Clio ao Toggl Track usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Toggl Track no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Toggl Track fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso rastrear automaticamente horas faturáveis do Clio Matters no Toggl Track?
Sim, você pode! O Latenode permite criar fluxos de trabalho automatizados para monitorar horas faturáveis, economizando tempo e garantindo faturamento preciso. Além disso, adicione lógica personalizada facilmente com JavaScript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Toggl Track?
A integração do Clio com o Toggl Track permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie projetos Toggl Track automaticamente a partir de novos assuntos do Clio.
- Registre horas faturáveis do Toggl Track nos assuntos correspondentes do Clio.
- Gere relatórios detalhados combinando dados do Clio e do Toggl Track.
- Sincronize as informações do cliente entre o Clio e o Toggl Track para consistência.
- Acione faturas no Clio com base no tempo rastreado no Toggl Track.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de trabalho do Clio e do Toggl Track?
Sim! O Latenode permite que você use JavaScript para lógica complexa, transformação de dados e recursos de integração aprimorados.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Toggl Track no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Dados históricos anteriores à configuração da integração não serão sincronizados automaticamente.
- Campos personalizados no Clio podem exigir configuração específica para sincronização.
- O nível de detalhes sincronizados depende dos recursos da API de ambas as plataformas.
