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Como conectar Clio e Treinar
Crie um novo cenário para conectar Clio e Treinar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Treinar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Treinare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Treinar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Treinar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Treinar.
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Clio
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Treinar
Autenticar Treinar
Agora, clique no Treinar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Treinar configurações. A autenticação permite que você use Treinar através do Latenode.
Configure o Clio e Treinar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Treinar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Treinar
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Treinar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Treinar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Treinar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Treinar
Clio + Trainerize + Google Agenda: Quando uma nova data de audiência é adicionada no Clio (entrada no calendário), uma sessão de treinamento é agendada automaticamente no Trainerize, e um evento correspondente é criado no Google Agenda para garantir que todas as partes estejam cientes do agendamento.
Clio + Trainerize + Zoom: Após uma consulta inicial com o cliente ser registrada no Clio, uma chamada do Zoom é agendada automaticamente com o cliente no Trainerize, agilizando o processo de acompanhamento e melhorando o envolvimento do cliente.
Clio e Treinar alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Treinar
Automatize a gestão de clientes de fitness com o Trainerize no Latenode. Acione fluxos de trabalho ao concluir o treino, atualizações nutricionais ou cadastros de novos clientes. Envie dados para CRMs, sistemas de faturamento ou ferramentas de comunicação. O Latenode oferece ferramentas flexíveis, como webhooks e JavaScript personalizado, para uma integração profunda com o Trainerize, simplificando tarefas que vão além da automação básica.
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Perguntas frequentes Clio e Treinar
Como posso conectar minha conta Clio ao Trainerize usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Trainerize no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Trainerize fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os dados do cliente no Clio e no Trainerize?
Sim, com o Latenode, você pode sincronizar as informações dos clientes perfeitamente. Isso elimina atualizações manuais, previne erros e garante dados consistentes para acompanhamento jurídico e de aptidão física.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Trainerize?
A integração do Clio com o Trainerize permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de um novo cliente Trainerize quando um novo contato Clio é adicionado.
- Envio de lembretes de compromissos do Clio por meio dos recursos de mensagens do Trainerize.
- Registro de horas faturáveis no Clio com base em sessões de treinamento concluídas no Trainerize.
- Acionar a geração de documentos legais no Clio após a conclusão dos marcos do Trainerize.
- Atualizando as informações de contato do cliente no Trainerize quando elas mudam no Clio.
Como o Latenode lida com os campos personalizados do Clio?
O Latenode permite que você mapeie e utilize campos personalizados do Clio em seus fluxos de trabalho, estendendo a automação aos seus pontos de dados específicos.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Trainerize no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre os aplicativos pode exigir configuração manual.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API do Clio e do Trainerize.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir código JavaScript para manipulação avançada de dados.
