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Como conectar Clio e Torção
Crie um novo cenário para conectar Clio e Torção
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Torção será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Torçãoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Torção Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Torção da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Torção.
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Clio
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Torção
Autenticar Torção
Agora, clique no Torção nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Torção configurações. A autenticação permite que você use Torção através do Latenode.
Configure o Clio e Torção Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Torção Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Torção
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Torção, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Torção a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Torção (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Torção
Clio + Google Agenda + Twist: Quando um novo assunto é criado no Clio, crie automaticamente um evento correspondente no Google Agenda para agendar uma reunião inicial com o cliente e, em seguida, publique uma mensagem no Twist para notificar os membros relevantes da equipe sobre a reunião agendada.
Torção + Clio + Folga: Quando um novo tópico é adicionado a um canal específico no Twist, recupere informações relevantes e publique um resumo em um canal dedicado do Slack para a equipe jurídica, incluindo um link para o tópico e o assunto relacionado ao Clio, se aplicável.
Clio e Torção alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Torção
Use o Twist no Latenode para centralizar os dados de comunicação da equipe. Arquive mensagens automaticamente, analise sentimentos ou acione ações com base na atividade do canal. Integre threads do Twist com outros aplicativos para relatórios ou gerenciamento de tarefas. Automatize insights e roteamento sem trabalho manual.
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Perguntas frequentes Clio e Torção
Como posso conectar minha conta Clio ao Twist usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Twist no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Twist fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso notificar automaticamente um canal do Twist quando um novo assunto do Clio for criado?
Sim, você pode! O Latenode permite acionamentos em tempo real entre o Clio e o Twist, atualizando sua equipe instantaneamente sobre novos assuntos. Isso melhora a colaboração e garante que nenhum novo caso seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Twist?
A integração do Clio com o Twist permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Publique atualizações sobre o Clio em um canal dedicado no Twist.
- Crie threads Twist para novos clientes Clio.
- Envie resumos diários das tarefas do Clio para o Twist.
- Arquivar tópicos do Twist quando um assunto do Clio é fechado.
- Acione notificações do Twist para os próximos prazos do Clio.
Como lidar com transformações de dados complexas do Clio no Latenode?
Os blocos sem código, o suporte a JavaScript e as etapas de IA do Latenode processam qualquer dado. Transforme datas, formatos e conteúdo facilmente para notificações do Twist.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Twist no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A configuração inicial requer permissões apropriadas para Clio e Twist.
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir alguma familiaridade com a interface do Latenode.
- As atualizações em tempo real dependem da disponibilidade da API e dos limites de taxa de ambos os aplicativos.
