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Como conectar Clio e Typeform
Crie um novo cenário para conectar Clio e Typeform
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Typeform será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Typeforme selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Typeform Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Typeform da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Typeform.
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Clio
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Typeform
Autenticar Typeform
Agora, clique no Typeform nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Typeform configurações. A autenticação permite que você use Typeform através do Latenode.
Configure o Clio e Typeform Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Typeform Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Typeform
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Typeform, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Typeform a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Typeform (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Typeform
Typeform + Slack + Clio: Quando um cliente envia um formulário, uma notificação do Slack é enviada ao advogado designado e um novo contato é criado no Clio.
Typeform + Clio + Google Agenda: Novos envios de formulários criam automaticamente entradas de clientes no Clio e agendam consultas iniciais no Google Agenda.
Clio e Typeform alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Typeform
Capture leads e feedback com o Typeform e, em seguida, envie esses dados instantaneamente para o Latenode para processamento automatizado. Atualize bancos de dados, acione sequências de e-mail ou envie notificações. Use o construtor visual do Latenode para criar fluxos de trabalho personalizados acionados por envios do Typeform. Amplie com IA, JavaScript e muito mais.
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Perguntas frequentes Clio e Typeform
Como posso conectar minha conta Clio ao Typeform usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Typeform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Typeform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a integração de clientes usando Clio e Typeform?
Sim, você pode! O Latenode permite a integração simplificada de clientes, acionando ações do Clio a partir de envios do Typeform, economizando tempo e garantindo a consistência dos dados em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Typeform?
A integração do Clio com o Typeform permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos no Clio a partir de respostas de pesquisas do Typeform.
- Gerando tarefas do Clio com base no feedback do cliente enviado pelo Typeform.
- Atualizando informações do cliente no Clio quando um Typeform é enviado.
- Envio de e-mails de acompanhamento personalizados via Clio após a conclusão do Typeform.
- Acionando fluxos de trabalho específicos do Clio com base em critérios de resposta do Typeform.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar o Latenode?
A Latenode emprega medidas de segurança padrão do setor para proteger seus dados do Clio, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Typeform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir JavaScript para personalização avançada.
- Os uploads de arquivos do Typeform para o Clio têm limites de tamanho com base em ambas as plataformas.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Typeform.
