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Como conectar Clio e VídeoPergunte
Crie um novo cenário para conectar Clio e VídeoPergunte
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or VídeoPergunte será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or VídeoPerguntee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o VídeoPergunte Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione VídeoPergunte da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro VídeoPergunte.
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Clio
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VídeoPergunte
Autenticar VídeoPergunte
Agora, clique no VídeoPergunte nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu VídeoPergunte configurações. A autenticação permite que você use VídeoPergunte através do Latenode.
Configure o Clio e VídeoPergunte Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e VídeoPergunte Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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VídeoPergunte
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, VídeoPergunte, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e VídeoPergunte a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e VídeoPergunte (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e VídeoPergunte
Clio + VideoAsk + Slack: Quando um novo caso é criado no Clio, um VideoAsk é enviado automaticamente ao cliente para coletar as informações iniciais. A equipe jurídica é então notificada via Slack.
VideoAsk + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova resposta é recebida no VideoAsk, as informações do respondente são usadas para atualizar o contato correspondente no Clio, e os detalhes da interação são registrados em uma Planilha Google.
Clio e VídeoPergunte alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre VídeoPergunte
Incorpore o VideoAsk aos fluxos de trabalho do Latenode para automatizar a comunicação personalizada com base nas respostas dos usuários. Acione ações com base nas respostas, atualize bancos de dados ou envie acompanhamentos personalizados. Conecte a interação humana aos sistemas de back-end para processos mais envolventes e automatizados, tudo sem codificação complexa, graças à interface visual do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e VídeoPergunte
Como posso conectar minha conta Clio ao VideoAsk usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao VideoAsk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e VideoAsk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novas respostas do VideoAsk?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie contatos do Clio automaticamente a partir de novas respostas do VideoAsk, economizando tempo e garantindo dados completos do cliente. Aprimore esse processo com extração de dados com tecnologia de IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o VideoAsk?
A integração do Clio com o VideoAsk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio automaticamente a partir de envios do VideoAsk.
- Envie acompanhamentos personalizados do VideoAsk com base no status do assunto do Clio.
- Registre as respostas do VideoAsk como notas dentro dos assuntos do Clio.
- Acione pesquisas do VideoAsk quando um novo cliente Clio for criado.
- Atualize as informações de contato do Clio com base nas respostas do VideoAsk.
Posso usar JavaScript personalizado com minha integração do Clio no Latenode?
Sim, você pode! O Latenode permite incorporar código JavaScript personalizado para transformações de dados e lógica mais complexas, indo além das integrações básicas.
Há alguma limitação na integração do Clio e do VideoAsk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Grandes volumes de processamento de dados podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- As atualizações em tempo real estão sujeitas aos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
