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Como conectar Clio e Onda
Crie um novo cenário para conectar Clio e Onda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Onda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Ondae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Onda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Onda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Onda.
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Clio
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Onda
Autenticar Onda
Agora, clique no Onda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Onda configurações. A autenticação permite que você use Onda através do Latenode.
Configure o Clio e Onda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Onda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Onda
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Acionador no Webhook
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Clio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Onda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Onda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Onda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Onda
Clio + Wave + Slack: Quando um novo contato é adicionado no Clio, crie automaticamente um cliente no Wave e notifique a equipe de contabilidade no Slack sobre o novo cliente.
Wave + Clio + Planilhas Google: Quando uma fatura for paga no Wave, atualize o registro do contato no Clio e registre a transação no Planilhas Google para manutenção de registros e análise.
Clio e Onda alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Onda
Use o Wave no Latenode para automatizar lembretes de pagamento e o gerenciamento de assinaturas. Conecte o Wave ao seu CRM ou banco de dados para disparar e-mails ou SMS personalizados com base no status do pagamento. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho de cobrança complexos e o tratamento de casos extremos sem código, garantindo pagamentos pontuais e reduzindo a rotatividade.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Onda
Como posso conectar minha conta Clio ao Wave usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Wave no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Wave fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas no Wave para novos clientes Clio?
Sim, você pode! O editor visual e a lógica avançada do Latenode permitem que você acione automaticamente a criação de faturas do Wave a partir de novas entradas de clientes Clio, economizando tempo e reduzindo erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Wave?
A integração do Clio com o Wave permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- A criação automática de faturas Wave a partir de novos assuntos do Clio.
- Sincronizando dados do cliente Clio com registros de clientes Wave.
- Gerando relatórios financeiros no Wave com base na receita do Clio.
- Acompanhamento de horas faturáveis no Clio e atualização delas no Wave.
- Criação de faturas baseadas em projetos no Wave a partir de dados de projetos do Clio.
Que tipo de dados do Clio posso acessar dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar detalhes do cliente, informações do assunto, dados de cobrança, entradas de tempo e muito mais, permitindo uma automação poderosa combinando sem código e JavaScript.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Wave no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Campos complexos e personalizados podem precisar de análise avançada.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações da API.
