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Como conectar Clio e Pica-pau
Crie um novo cenário para conectar Clio e Pica-pau
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Pica-pau será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Pica-paue selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Pica-pau Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Pica-pau da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Pica-pau.
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Clio
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+
2
Pica-pau
Autenticar Pica-pau
Agora, clique no Pica-pau nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Pica-pau configurações. A autenticação permite que você use Pica-pau através do Latenode.
Configure o Clio e Pica-pau Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Pica-pau Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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6
IA Antrópico Claude 3
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Pica-pau
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Pica-pau, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Pica-pau a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Pica-pau (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Pica-pau
Clio + Pica-pau + Google Agenda: Quando uma nova tarefa for criada no Clio com uma data de vencimento, crie ou atualize um cliente potencial no Woodpecker e agende uma campanha de e-mail com base na data de vencimento da tarefa do Clio. Adicione um evento ao Google Agenda para lembrar o usuário sobre a campanha.
Pica-pau + Clio + Slack: Quando um cliente potencial responde automaticamente a uma campanha de e-mail do Woodpecker, encontre o cliente no Clio com base no e-mail e notifique a equipe jurídica no Slack com uma mensagem direta.
Clio e Pica-pau alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre Pica-pau
Use o Woodpecker no Latenode para automatizar o envio de e-mails personalizados em grande escala. Acione campanhas do Woodpecker a partir de qualquer fluxo de trabalho do Latenode (por exemplo, novos leads de CRM) e acompanhe os resultados. Enriqueça os dados de contato, personalize mensagens com IA e direcione os acompanhamentos com base no engajamento. Tudo visualmente, com personalização completa do Javascript, se necessário.
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Perguntas frequentes Clio e Pica-pau
Como posso conectar minha conta Clio ao Woodpecker usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Woodpecker no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Woodpecker fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar acompanhamentos personalizados com base nos status dos casos do Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite que você acione sequências do Woodpecker com base nas atualizações do Clio, garantindo uma comunicação oportuna e relevante. Amplie seus esforços de divulgação de forma inteligente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Woodpecker?
A integração do Clio com o Woodpecker permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Acione automaticamente campanhas do Woodpecker quando um novo cliente for adicionado no Clio.
- Atualize as informações de contato no Woodpecker quando um contato for atualizado no Clio.
- Envie sequências de e-mail personalizadas para tipos de casos específicos no Clio.
- Registre a atividade de e-mail do Woodpecker diretamente no Clio como uma nota de caso.
- Crie tarefas de acompanhamento no Clio com base no engajamento de e-mail no Woodpecker.
Quão segura é a integração do Clio na plataforma da Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e controles de acesso, garantindo que seus dados Clio permaneçam seguros e protegidos durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Clio e do Woodpecker no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Fluxos de trabalho complexos podem exigir conhecimento de JavaScript para personalização avançada.
- Limites de taxa impostos pelas APIs do Clio e do Woodpecker podem afetar automações de alto volume.
- A configuração inicial requer um mapeamento preciso dos campos entre Clio e Woodpecker.
