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Como conectar Clio e Wrike
Crie um novo cenário para conectar Clio e Wrike
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or Wrike será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or Wrikee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Wrike Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione Wrike da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Wrike.
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Clio
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2
Wrike
Autenticar Wrike
Agora, clique no Wrike nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Wrike configurações. A autenticação permite que você use Wrike através do Latenode.
Configure o Clio e Wrike Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio e Wrike Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Wrike
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Acionador no Webhook
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Clio
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, Wrike, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio e Wrike a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio e Wrike (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio e Wrike
Clio + Wrike + Slack: Quando um novo cliente (Contato) é adicionado no Clio, um projeto (Tarefa) é criado automaticamente no Wrike e uma notificação é enviada para um canal dedicado do Slack.
Wrike + Clio + Google Agenda: Quando uma tarefa é concluída no Wrike, cria automaticamente um compromisso de acompanhamento no Google Agenda, associado ao cliente (Matter) no Clio.
Clio e Wrike alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Wrike
Automatize atualizações de projetos e atribuições de tarefas do Wrike diretamente de outros aplicativos usando o Latenode. Sincronize dados entre o Wrike e seu CRM, banco de dados ou calendário. Crie gatilhos personalizados com base nas alterações de status do projeto e automatize relatórios. O Latenode oferece integração flexível com ferramentas sem código ou JavaScript personalizado, permitindo que você personalize os fluxos de trabalho do Wrike sem limites de etapas.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Clio e Wrike
Como posso conectar minha conta Clio ao Wrike usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao Wrike no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e Wrike fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas do Wrike automaticamente a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Crie tarefas automaticamente no Wrike quando novos assuntos forem criados no Clio, economizando tempo e melhorando a supervisão do projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o Wrike?
A integração do Clio com o Wrike permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Wrike quando novos assuntos do Clio forem criados.
- Atualizar status de tarefas do Wrike com base no progresso do assunto Clio.
- Sincronize os dados do cliente Clio com os contatos do projeto Wrike.
- Acione ações do Clio a partir da conclusão de tarefas do Wrike.
- Gere relatórios do Wrike com base nos dados de cobrança do Clio.
Quão seguro é conectar meus dados do Clio com o Wrike no Latenode?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança para garantir que seus dados estejam protegidos durante a integração do Clio e do Wrike e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação para a integração do Clio e do Wrike no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Clio e do Wrike.
- A migração de dados históricos pode exigir um fluxo de trabalho separado e único.
